Техническое размещение 2-летних облигаций серии 24001 состоялось 12 декабря на Московской бирже. Ставка первого купона облигаций составит 26% годовых.
«На прошлой неделе, 9 декабря, прошло открытие книги для сбора заявок по купону. Результаты превзошли наши ожидания. Всего заявок поступило на сумму 5,8 млрд рублей. Такой повышенный спрос на облигации региона демонстрирует доверие покупателей. Поэтому можно с уверенностью сказать, что наш финансовый эксперимент прошел успешно», — сообщила заместитель министра финансов региона Светлана Цаплина.
Этот выпуск стал первым опытом Амурской области на долговом рынке.
В материалах Московской биржи подчеркивается, что облигации региона были включены в первый уровень листинга. Цена размещения составила 1 тыс. рублей за одну облигацию, что соответствует ее номинальной стоимости. Спред к ключевой ставке Центрального банка России для этих облигаций установлен на уровне 500 базисных пунктов. Купоны будут переменными и рассчитываться на основе ключевой ставки Банка России.
Организатором выпуска выступил Газпромбанк, а рейтинг облигаций был установлен на уровне «ruА(EXP)» по версии рейтингового агентства «Эксперт РА».
