«Норникель» провел размещение пятилетних облигаций объемом, эквивалентным $800 млн, с фиксированным купоном и расчетами в рублях. По данным ТАСС, об этом сообщил член совета директоров НАУФОР Денис Шулаков.
Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 8% годовых, а через год предусмотрен пут-опцион (оферта). Первоначальный ориентир ставки купона снижался дважды в ходе сбора заявок, а объем выпуска был увеличен в четыре раза — с эквивалента $200 млн до $800 млн.
Шулаков отметил, что сделка стала крупнейшим размещением на российском рынке с привязкой к доллару и заимствованием с самой низкой ставкой купона в 2025 году. По его словам, укрепление рубля позволило предложить инвесторам выгодные условия, а размещение подтвердило высокую емкость локального рынка.
