Эмитент реализовал по открытой подписке 45 млн облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения облигаций — 4 года, купонный период составляет 30 дней. Купонный доход формируется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред, который был установлен на уровне 1,20% годовых. В ходе сбора заявок итоговый спред составил 2,75%.
Облигации включены в первый уровень листинга Московской Биржи. Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности и удлинение срока долгового портфеля компании.
Рейтинг выпуска от агентства АКРА — еAAA(RU), а рейтинги эмитента от агентств Эксперт РА и АКРА — на уровне ruAAA и AAA(RU) с прогнозом «Стабильный». Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ и Совкомбанк.
