Компания «Норильский никель» завершила сбор заявок на выпуск биржевых облигаций серии БО-001Р-17-CNY, номинированных в китайских юанях. По итогам букбилдинга (процесса, предшествующего размещению ценных бумаг на биржевых площадках) объем размещения был увеличен вдвое — до 3 миллиардов юаней.
Спрос со стороны инвесторов позволил снизить финальную ставку купона до 7,6% годовых. Это на 40 базисных пунктов ниже верхней границы первоначально объявленного диапазона.
Срок обращения облигаций составит 4 года. Выпуск предусматривает ежемесячные купонные выплаты.
Изначально эмитент планировал разместить бумаги на сумму 1,5 миллиарда юаней, однако высокий интерес инвесторов позволил увеличить объем выпуска до 3 миллиардов юаней. Об итогах формирования книги заявок сообщил член совета директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Денис Шулаков.
