Пандемийный цикл 2019–2020−2021 для большинства предприятий Сибири и Дальнего Востока прошел аналогично тому, как проходил на остальной территории России — подъем-спад-больший подъем, а дальше, в 2022 году, как и для всех, надежды на быстрый старт и пауза, либо кружение, либо снижение темпа или же альтернативные пути. В конце 2021 г. целый ряд сибирских и дальневосточных компаний влились в крупные холдинги и не нуждались в текущем году в единоличном принятии ответственности за выбор следующих шагов. Дальневосточные компании, больше связанные с иностранными партнерами и акционерами, оказались в более сложной ситуации, требующей разумных маневров для сохранения на плаву. Также более высокие риски на Дальнем Востоке могут быть связаны с меньшим вниманием к экологической стратегии предприятий, чем на сибирских предприятиях, где прописанные экологические дорожные карты стали частью повседневности.

Финансовые тенденции для Сибири и Дальнего Востока оказались сходными с тенденциями в европейских регионах, а инвестиционные планы — заметно активнее. На ближайшие годы намечено развитие целой россыпи производств, и именно в этом моменте хочется не обдумывать, а пожелать новым проектам реализации на пользу как населению регионов, так и экономике России.

Совокупный оборот крупнейших производителей СФО и ДФО — 4,5 трлн руб., +23% с 2020 г., прибыль — 784 млрд руб., +106%. В выручке после спада в 2020 г. прибавили все отрасли и регионы (исключение — Еврейская АО), в прибыли выросли все отрасли и большинство регионов (исключение — Забайкальский край, Сахалинская область и Республика Тыва). В долларовом выражении динамика сохраняется к 2020 г. (+20%) и к 2019 г. (+17%). С поправкой на официальный уровень инфляции в СФО (9,3% на конец года) и ДФО (6,7%), динамика все еще остается благоприятной.

На картограмме отраслей с наибольшей выручкой за 2021 г. — расположение в пространстве динамики выручки и маржинальности отрасли. Размер шарика соответствует объему выручки за 2021 г. Более динамичные отрасли в 2021 г.: химия и нефтехимия, машиностроение, ювелирная промышленность. Наиболее рентабельные: фармацевтика и медицина, металлургия, химия и нефтехимия.

Масштаб рейтинга-400: верхняя граница — 856 млрд руб., нижняя — 1,8 млрд руб, медиана — 3,8 млрд руб. В рейтинге-400 представлены 287 компаний из СФО и 113 компаний из ДФО. Совокупная выручка крупнейших сибирских компаний — 3,8 трлн руб., дальневосточных — 697 млрд руб. Условная средняя выручка по данным рейтинга-400 — 11,3 млрд руб.: по СФО — 13,3 млрд руб., по ДФО — 6,2 млрд руб.

В целом по рейтингу 12% участников снизили выручку в 2021 г. (9% в СФО и 21% в ДФО); по прибыли показатель больше – 26% (25% в СФО и 27% в ДФО), каждая четвертая компания показала снижение к 2020 г., часто за счет повышенных расходов в 2020 г. В убыток отработали 9% (6% в СФО и 14% в ДФО).

Пропорции выручки, прибыли и динамики показателей по реальным секторам Сибири и Дальнего Востока — в первую очередь, свидетельство масштаба компаний, сосредоточенных в Сибири. Среди предприятий Сибири много крупных компаний, аккумулирующих огромный оборот финансовых средств, на Дальнем Востоке средний размер предприятий меньше, в топ-400 вошло меньше по количеству, и соотношение объема выручки крупнейших компаний получилось 5,5:1. Если оценивать по денежному выражению отгрузки товаров, работ и услуг, то соотношение округов 1,9:1.

Основные обороты сосредоточены в небольшом числе ключевых производителей СФО и ДФО: на первые 10−12 позиций приходится 50% выручки и 61% прибыли, на топ-3 — 31% выручки и 47% прибыли.

Динамика финансовых показателей по топ-400 превосходит оценку Росстата по изменениям индексов промышленности в 2021 г. (бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации»): совокупный индекс промышленного производства и в СФО, и в ДФО — 103% к 2020 г., индекс обрабатывающих производств — 101% в СФО и 112% в ДФО.

Индекс промышленного производства в 2021 году — 105,3% к 2020 году по России в целом, 102,9% по СФО и 102,8% по ДФО (седьмое и восьмое место по федеральным округам). Большинство регионов СФО и ДФО показали рост в 2021 г. Наиболее уверенный темп отмечался в Республике Саха (116%), Новосибирской области (112%) и Камчатском крае (110%) — все три региона в 2020 г. снизились к 2019 г. на 5%, подъем в 2021 г. перекрывал спад. Приморский край в 2021 г. показал рост в 121%, но спад в 2020 г. был одним из наибольших по стране — 80%, поэтому корректнее говорить о восстановлении производства в 2021 г., а вот относительно 2020 г. прирост значительный, и это четвертое место по всем российским регионам.

Объем сегмента в рейтинге — 1986 млрд руб., 44% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке за год в среднем по участникам — 13%, в прибыли — 28%. Количество компаний в топ-400 — 20. Недосягаемый лидер отрасли — ГМК «Норникель», цветная металлургия (Красноярский край), 856 млрд руб. выручки (-7%), 314 млрд руб. прибыли (+5%). Второе место — производственные мощности ГК «Русал», цветная металлургия — объединенная в рамках рейтинга группа алюминиевых заводов в Красноярском крае, Иркутской и Кемеровской областях, Республике Хакасии — 410 млрд руб. выручки (+23%), 17 млрд руб. прибыли (+178%, переход от убытка в 2020 г. к прибыли). Третье место — «Евраз объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», черная металлургия (Кемеровская область), выручка— 365 млрд руб., +51%, прибыль — 43 млрд руб., +111%. Четвертое место — производство Сибирской горно-металлургической компании, черная металлургия, два завода в Кемеровской области — производство ферросплавов и переработка металлолома для нужд первого завода — 87 млрд руб. выручки (+47%), 1,7 млрд прибыли (+111%).

В СФО и ДФО есть категория металлургической отрасли, почти не встречающаяся на территории России западнее Урала — драгоценные металлы. В топ-400 шесть компаний занимаются переработкой драгметаллов, крупнейшие из них — Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова (Красноярский край) с 72 млрд руб. выручки и Амурский гидрометаллургический комбинат (Хабаровский край) с 32 млрд руб. выручки.

Половина представленных в рейтинге компаний расположены в Красноярском крае (шесть компаний) и Иркутской области (пять компаний). Более 80% участников — из СФО. Крупнейшая по обороту компания из ДФО — «Амурсталь» (Хабаровский край), 40 млрд руб. выручки и 3 млрд руб. прибыли.

Лидер прироста по выручке и прибыли за 2021 г. — Братский завод ферросплавов в Иркутской области (выручка — 9,9 млрд руб., + 126%, прибыль — 3,5 млрд руб, +119 018%). Динамика определяется существенным спадом в финансовых показателях за 2019−2020 гг.

Объем сегмента в рейтинге — 795 млрд руб., 18% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке — 47%, в прибыли — 427% (переход от убытка в 2020 г. к прибыли, лидер по отраслям по динамике прибыли). Количество компаний в топ-400 — 41.

В тройке лидеров отрасли первое и третье места принадлежат производителям металлургического кокса, одним из крупнейших в России: «Алтай-Кокс» (Алтайский край, 107 млрд руб. выручки, +143%, и 41 млрд руб. прибыли, +470%) и ПАО «Кокс» (Кемеровская область, 77 млрд руб. выручки, +97%, и 14 млрд руб. прибыли, +251%, выход из убытка). Второе место — «Нефтехимсервис» (Кемеровская область), производитель нефтепродуктов в топливном сегменте (98 млрд руб. выручки, +52%, и 483 млн руб. прибыли, -48%).

Четвертое место также у предприятия Кемеровской области — АО «Азот», производитель удобрений (65 млрд руб., +42%, и 16 млрд руб., выход из убытка).

Практически все крупнейшие компании отрасли расположены в СФО — 36 из 41, более четверти — в Кемеровской области (11). Динамика финансовых показателей данной отрасли в значительной степени обусловлена экспортом и достаточно высоким курсом иностранных валют в 2021 г. Из 41 компании только 3 снизили оборот в 2021 г. Лидер прироста по выручке за 2021 г. — производитель промышленных газов «Газпром переработка Благовещенск» (Амурский ГПЗ) с запущенной в 2021 г. первой очередью производства (3,2 млрд руб.); лидер по динамике прибыли — Химико-металлургический завод.

Объем сегмента в рейтинге — 764 млрд руб., 17% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке — 23%, в прибыли — 62%. Количество представителей отрасли в рейтинге — 148 компаний, наиболее многочисленная отрасль.

Наиболее многочисленная отрасль в топ-400 — 148 компаний, СФО и ДФО практически поровну, 70 и 78 соответственно. Чаще других представлены предприятия из Камчатского края (28), Приморского края (21), Новосибирской области (20) и Алтайского края (19).

Первые два места заняты двумя холдингами с управлением в Томской области. Лидер отрасли — «Сибагро холдинг», его производственные мощности по производству продуктов из мяса и птицы — 62 млрд руб. выручки (+49% к 2020 г.) и 8 млрд руб. прибыли (+61%). Второе место — производство «КДВ-групп», холдинга с разветвленной ассортиментной матрицей преимущественно по категориям снеков и кондитерских изделий — 33 млрд руб. выручки (+26%) и 1,2 млрд руб. прибыли (+31%).

Третье место — «Океанрыбфлот», одно из крупнейших рыбопромышленных предприятий России и крупнейшее в Камчатском крае — 19 млрд руб. выручки (+12%) и 5 млрд руб. прибыли (+98%). Четвертое место — рыбопромышленник из Приморского края, «Южморрыбфлот» — 16 млрд руб. выручки (+24%) и 2 млрд руб. прибыли (+25%).

Пятое и шестое место — снова «дуэт», на этот раз в категории производства растительных масел — маслоэкстракционные заводы ГК «Благо» в Алтайском крае (штаб-квартира ГК Благо — Санкт-Петербург; производство находится в Сибири — выручка составила 14 млрд руб., + 70%, а прибыль — 250 млн руб., +79%) и «Маслоэкстракционный завод Амурский» в Амурской области (14 млрд руб. выручки, +59%, и 676 млн руб. прибыли, +3%).

Из 148 участников рейтинга 19 снизили выручку в 2021 г., 13 вышли по результатам в убыток. Лидер прироста по выручке за 2021 г. — производитель консервов «Крафт», Хабаровский край (1,8 млрд руб., +687%), лидер по динамике прибыли — «Корякморепродукт», Камчатский край (645 млн, +60 818%, переход от убытка к прибыли).

Объем сегмента в рейтинге — 253 млрд руб., 6% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке — 28%, в прибыли — 8%. Количество представителей отрасли в рейтинге — 42 компании.

Из 40 участников рейтинга в отрасли только две компании расположены в ДФО, зато именно в ДФО находится лидер — «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», Приморский край (выручка — 54 млрд руб., +26%, прибыль — 586 млн руб., переход от убытка к прибыли).

Второе место — «Алтайвагон», занимающий долю в 14% на российском рынке грузовых железнодорожных вагонов, узлов, комплектующих и запасных частей к ним. Первое полугодие 2022 г. компания закончила с увеличением оборота, дальнейшие планы — разработка вагонов нового поколения. Результаты 2021 г.: выручка — 31 млрд руб., +8%, финансовый год закончен в убыток.

На третьем и четвертом месте — два производителя кабельной продукции, одни из ведущих в России. Третье место — «Сибкабель», Томская область (выручка — 17 млрд руб., +42%, прибыль — 360 млн руб., -44%). Четвертое место — «Иркутсккабель», Иркутская область (выручка — 11 млрд руб., +31%, прибыль — 43 млн руб., переход от убытка к прибыли).

Из 42 компаний пять снизили в 2021 г. оборот, десять снизили прибыль, три компании закончили год в убыток.

Лидер прироста по выручке за 2021 г. — завод «Электромашина», Кемеровская область (4 млрд руб., +541%), лидер по динамике прибыли — Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» (180 млн руб., +15 941%).

Объем сегмента в рейтинге — 186 млрд руб., 4% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке — 40%, в прибыли — 415%, переход от убытка в 2020 г. к прибыли в 2021 г. Количество представителей отрасли в рейтинге — 41 компания. Большая часть крупных предприятий деревообрабатывающей отрасли расположена в СФО — 34 из 41 участника рейтинга.

Топ-3 состоит из производителей пиломатериалов, фанеры и древесных плит. Лидер — Лесосибирский ЛДК № 1, Красноярский край (Segezha Group, выручка — 14 млрд руб., +37%, прибыль — 4 млрд руб., переход от убытка к прибыли). Предприятие в составе Segezha Group уверенно развивается, в 2018 и 2020 гг. были запущены две очереди по производству топливных гранул-пеллет, что не только обеспечивает финансовые результаты, но и дает рабочие места 3,6 тысячам человек.

Второе место — «Тернейлес», Приморский край (выручка — 12 млрд руб., +16%, прибыль — 3 млрд руб., +82%). Компания на 45% принадлежит японской Sumitomo Corporation, что приводит к активному лобби разрешений с весны 2022 г. для «Тернейлес» на экспорт древесины и щепы в Японию. В течение 2018−2020 гг. компания несколько раз становилась истцом по делам о вреде, причиняемом почве в результате размещения отходов в несанкционированных местах.

Третье место — «Томлесдрев», Томская область (выручка — 9 млрд руб., +392%, прибыль — 383 млн руб., +243%). Предприятие относится к системообразующим, недавно выступило одним из инициаторов нормативного документа в Томской области о праве на инвестиционный вычет по налогу на прибыль в части, подлежащей зачислению в областной бюджет.

Из 41 компании три снизили выручку в 2021 г., две снизили прибыль, пять вышли в убыток по результатам года. Остальные участники увеличили финансовые показатели. Как и в случае с нефтехимической областью, благоприятная динамика в обороте и прибыли в значительной степени обусловлена экспортом и достаточно высоким курсом иностранных валют в 2021 г.

Лидер прироста по выручке за 2021 г. — Павловский деревообрабатывающий комбинат, Алтайский край (5 млрд руб., +188%), лидер по динамике прибыли — «Тайрику-Игирма групп», деревообработка, Иркутская область (ГК Сегежа групп, 1,1 млрд руб., +8235%).

Объем сегмента в рейтинге — 169 млрд руб., 4% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке — 23%, в прибыли — 133%. Количество представителей отрасли в рейтинге — 35 компаний.

Из 35 компаний в рейтинге 30 расположены в СФО. Две по результатам 2021 г. снизили выручку, семь компаний — прибыль, три компании вышли в убыток. Лидер сегмента — Норильский обеспечивающий комплекс, производитель строительных металлических конструкций, Красноярский край (выручка — 24 млрд руб., +27%, финансовый год закончен в убыток). В начале февраля 2022 г. начался проект по нейтрализации диоксида серы на металлургических предприятиях с помощью известняка и последующего получения гипса в рамках программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Второе место — «ЭПМ — Новосибирский электродный завод», производитель графита и продукции из графита, Новосибирская область (выручка — 13 млрд руб., +17%, прибыль — 798 млн руб., +304%). Завод часто фигурирует в местных СМИ по поводу смога и черной пыли. В конце 2021 г. завод начал переход на сырье с низким углеродным следом на основе электрокальцинированного антрацита (ЭКА). Сроки перехода на экологически нейтральный способ получения электродов пока не публиковался.

На третьем и четвертом месте — два производителя цемента: «Спасскцемент», Приморский край (выручка — 13 млрд руб., +19%, прибыль — 1,9 млрд руб., +47%) и «Топкинский цемент» (выручка — 11 млрд руб., +16%, прибыль — 1,8 млрд руб., +139%). Лидер прироста по выручке за 2021 г. — «ЗМК мост», металлоконструкции, Омская область (4 млрд руб., +181%), лидер по динамике прибыли — «Профсталь», металлоконструкции, Еврейская автономная область (137 млн руб., +3105%).

Объем сегмента в рейтинге — 140 млрд руб., 3% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке за год в среднем по участникам — 30%, в прибыли — 368%. Количество компаний в топ-400 — 21.

Первое место — «Норильскникельремонт», Красноярский край, сервисно-производственное предприятие ГК «Норильскникель» (выручка — 33 млрд руб., +18%, убыток — 1,4 млрд руб.). Второе и третье места — новосибирские предприятия по выпуску металлических конструкций — Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина (выручка — 24 млрд руб., +72%, прибыль — 1,8 млрд руб., +90%) и компания «Металл профиль Восток» (выручка — 18 млрд руб., -8%, прибыль — 1,9 млрд руб., + 173%).

Четыре компании из 21 снизили выручку в 2021 г., еще четыре участника закончили финансовый год с убытком, остальные компании показали рост.

Лидер прироста по выручке за 2021 г. — «Лидер Сталь Восток», Приморский край (6 млрд руб., +215%), лидер по динамике прибыли — «Технопан» (58 млн, +2752%).

Объем сегмента в рейтинге — 123 млрд руб., 3% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке — 19%, в прибыли — 49%. Количество представителей отрасли в рейтинге — 36 компаний.

Почти все крупные сельскохозяйственные предприятия расположены в СФО — 31 из 36 участников рейтинга. Три представителя отрасли снизили выручку в 2021 г., десять — снизили прибыль, два — вышли в убыток.

Первое и третье места по отрасли принадлежат птицефабрикам: СХАО «Белореченское», Иркутская область (выручка — 9 млрд руб., +24%, прибыль — 1,3 млрд руб., +67%) и Межениновская птицефабрика, Томская область (выручка — 6 млрд руб., +15%, прибыль — 789 млн руб., +27%). Второе место — Сельскохозяйственный производственный кооператив «Усольский свинокомплекс», Иркутская область (выручка — 7 млрд руб., +3%, прибыль — 901 млн руб., +17%).

Лидер прироста по выручке за 2021 г. — «Митпром», разведение свиней, Алтайский край (3 млрд руб., +144%), лидер по динамике прибыли — «Птицефабрика Инская», Кемеровская область (184 млн руб., + 2967%).

Объем сегмента в рейтинге — 78 млрд руб., 2% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке — 16%, в прибыли — 67%. Количество представителей отрасли в рейтинге — 10 компаний. Крупные представители отрасли, за исключением «Дальхимфарм», расположены в СФО. В 2021 г. четыре предприятия снизили оборот, пять — прибыль, но все закончили год в положительном балансе.

Топ-3: «Фармасинтез», производитель лекарственных препаратов, Иркутская область (выручка — 27 млрд руб., +33%, прибыль — 11 млрд руб., +664%), «Эвалар», производитель БАДов и лекарственных препаратов, Алтайский край (выручка — 12 млрд руб., +9%, прибыль — 3 млрд руб., -41%) и «Вектор-бест», производитель диагностических средств, Новосибирская область (выручка — 11 млрд руб., +27%, прибыль — 4 млрд руб., +34%). За период коронавирусной эпидемии наибольший прирост в показателях — у предприятия «Вектор-бест», которое выпускает средства для проведения анализа крови, включая методы ПЦР и ИФА, тесты на COVID-19. С 2019 по 2020 г. компания вдвое увеличила выручку и в пять раз — прибыль.

Лидер прироста по выручке за 2021 г. — «Вектор-Биальгам», производитель вакцины от гепатита, А и пробиотической продукции (2 млрд руб., +383%), лидер по динамике прибыли — «Фармасинтез» (11 млрд руб., +664%).

Объем сегмента в рейтинге — 21 млрд руб., 0,5% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке — 37%, в прибыли — 62%. Количество представителей отрасли в рейтинге — 3 компании. Все три компании находятся в ДФО, все занимаются обработкой алмазов, все показали рост выручки за 2021 г. и рост прибыли.

Лидер — КГК ДВ, Приморский край (выручка — 10 млрд руб., +31%, прибыль — 569 млн руб., +3%). Лидер по росту выручки и прибыли — «М. Суреш Владивосток» (выручка — 3 млрд руб., +51%, прибыль — 369 млн руб., +496%).

Объем сегмента в рейтинге — 12 млрд руб., 0,3% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке — 28%, в прибыли — 16%. Количество представителей отрасли в рейтинге — 3 компании. Лидер — «Томфлекс», производитель упаковочных материалов (6,6 млрд руб., +34% к 2020 г.), он же лидер динамики по выручке. Прибыль больше всего наращивал другой томский производитель упаковки — «Успех» (294 млн руб., +40%).