Это не означает автоматического решения новых и старых сложностей с оборудованием, запчастями, элементами сырья и утратой части рынков сбыта. Но если предприятия европейской части страны, особенно сильно завязанный ранее на европейские рынки Северо-Запад, просто затянули пояса и вошли в строгий дисциплинарный режим решения производственных головоломок, то компании на азиатской части страны комплектом получили и головоломки, и часть ключей к ним в виде конкурентных географических преимуществ. Головоломки выразились в массовом снижении прибыли по СФО и особенно по ДФО, подобранные ключи — в увеличении оборотов.

Событие года для Топ-400 — полноценный запуск Амурского газоперерабатывающего завода («Газпром переработка Благовещенск»), чьи производственные мощности были восстановлены после устранения ряда технических недостатков, появление Амурского ГПЗ сразу в Топ-10.

Совокупный оборот участников Топ-400 за 2023 год — 4,7 трлн руб., +5% к 2022 году. Суммарная прибыль Топ-400 — 297 млрд руб. с учетом результатов компании «Газпром переработка Благовещенск» или 497 млрд руб. без учета, -34% или +10% соответственно. Долларовое выражение: снижение выручки на 13%. Коррекция с учетом официального показателя инфляции (8,04% СФО, 8,29% ДФО): снижение выручки на 3%.

Больший рост суммы выручки показали крупнейшие компании из Амурской области, Республики Алтай, Республики Тыва и Магаданской области. Сокращение оборотов отмечено в Чукотском АО и Кемеровской области. Большинство регионов показало умеренный рост выручки в диапазоне +7−22%.

На картограмме отраслей с наибольшей выручкой за 2023 год — расположение в пространстве динамики выручки и маржинальности отрасли. Размер шарика соответствует объему выручки за 2023 год. Более динамичные отрасли в 2023 года: металлообработка, строительные материалы, ювелирная промышленность. Наиболее рентабельные: сельское хозяйство и металлургия.

Больше снизили за год оборот участники из отраслей: деревообработка и ЦБП, а также машиностроение. Больше других потеряли в рентабельности участники из отраслей: химия и нефтехимия, деревообработка и ЦБП.

Масштаб рейтинга Топ-400: верхняя граница 877 млрд руб. (+5% к 2022 году), нижняя — 2,0 млрд руб. (+10% к 2022 году), медиана — 3,7 млрд руб. (+9%). В рейтинге Топ-400 представлены 271 компания из СФО (-5% к 2022 году.) и 129 компаний из ДФО (+12%). Список обновился на 11% относительно прошлого года, соотношение округов сдвинулось в пользу ДФО, почти достигнув 2 к 1.

Совокупная выручка крупнейших сибирских компаний — 3,9 трлн руб. (разброс 2 млрд руб. — 877 млрд руб., снижение на 0,1% к 2022 году), дальневосточных — 892 млрд руб. (разброс 2 млрд руб. — 85 млрд руб., прирост на 37%). Фактически рост суммарного оборота Топ-400 обеспечен в 2023 году именно компаниями с Дальнего Востока. Условная средняя выручка по Р-400 — 11,9 млрд руб. (+5% к 2022 году); по СФО — 14,2 млрд руб. (+5%), по ДФО — 6,9 млрд руб. (+23%). Медиана по СФО — 3,6 млрд руб. (+6%); по ДФО — 4,2 млрд руб. (+91%).

Из участников Топ-400 30% снизили выручку в 2023 году относительно 2022 года (36% в СФО и 18% в ДФО). Прибыль уменьшилась у 38% участников (СФО — 40%, ДФО — 34%). С убытком закончили год 12% участников (СФО — 8%, ДФО — 21%).

Половина выручки по Топ-400 и 70% прибыли приходится на первые пять позиций, на Топ-3 — около 44% выручки участников рейтинга и около 60% прибыли, первая десятка состоит из девяти компаний Сибирского федерального округа и одной компании Дальневосточного. Как и ранее, по участникам из ДФО концентрация финансовых потоков выражена меньше, чем в СФО, половина суммарной выручки сосредоточена у первых 22 компаний из 129 в рейтинге, половина прибыли — у первых 38 компаний (если не считать «Газпром переработка Благовещенск»).

В целом динамика оборота крупнейших компаний в ДФО за 2023 год выглядит заметно более уверенно, чем в СФО и по объему прироста (+37% в ДФО vs 18% в СФО), и по доле компаний, увеличивших обороты (81% в ДФО vs 63% в СФО), и по доле компаний, увеличивших прибыль (65% в ДФО, 58% в СФО), и по вхождению новых участников в рейтинг (+12% в ДФО vs -5% в СФО). Разрыв по совокупной выручке сократился с прошлого года с 6,0 к 1 до 4,3 к 1.

Металлургия, пищевая промышленность, химия и нефтехимия продолжают оставаться в топ-3 отраслей в Р-400 с почти 80% оборота в сумме.

Показатели крупнейших производственных компаний в СФО и ДФО при сравнении год к году с учетом инфляции в целом соответствуют динамике производственных индексов по регионам Сибири и Дальнего Востока, представленной в публикациях Росстата за 2023 год (бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации»).

Индекс промышленного производства (ИПП) в 2023 году к 2022 году по России вырос — 103,5% (100,7% к 2022 году), СФО — 98,6% (восьмое место среди федеральных округов, в прошлом году 101,1%), ДФО — 100,3% (седьмое место среди федеральных округов, в прошлом году 96,4%).

Индекс обрабатывающих производств (ИОП) в 2023 году к 2022 году по России — 107,5% (в прошлом году 100,3%). СФО — 99,7% (седьмое место по России по федеральным округам; в прошлом году 103,4%), ДФО — 98,7% (восьмое место по федеральным округам; в прошлом году 99,8%).

Лидер 2023 года сразу по двум индексам, ИПП и ИОП, — Камчатский край (ИПП 130%, ИОП 135%). Примечательно, что Камчатка является лидером и ИПП, и ИОП в целом по России, не только по восточной части страны. Рост шел почти по всем отраслям промышленности, за исключением металлургии и химического производства, хотя добыча металлических руд выросла более чем на 38%.

В целом же бустером для роста выступает оживление пищевой промышленности: переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков увеличились на 40%. Также заметный прирост дала обработка древесины и производство изделий из дерева (+15%). Отгрузка товаров собственного производства выросла на 34% в денежном выражении.

Второе место по ИПП в СФО и ДФО и третье место по России — у Сахалинской области (ИПП 117%, ИОП 90%). Сахалинская область вышла в рост по ИПП впервые за пять лет, при этом основа роста — это добыча полезных ископаемых (+20%). Снижение ИОП на 10% относительно 2022 года не выглядит странным, так как в 2022 году Сахалинская область показала увеличение ИОП на 23%, и это был самый высокий показатель по стране. Третье место по ИПП — также регион из ДФО, Чукотский АО (ИПП 110%, ИОП 68%). Судя по отчету Росстата, основной драйвер в 2023 года — добыча угля и металлических руд.

В СФО индексы ИПП и ИОП выросли в Новосибирской области (ИПП 106%, ИОП 109%), Алтайском крае (ИПП 106%, ИОП 107%), Республике Хакасия (ИПП 106%, ИОП 107%), Омской области (ИПП 104%, ИОП 105%). Наибольшее снижение индексов произошло в Приморском крае (ИПП 88%, ИОП 86%) по причине сокращения добычи металлических руд (истощение разведанных запасов) на 37% и производства транспортных средств и оборудования на 43%.

Как и в предыдущие годы, СФО и ДФО закончили год с сопоставимыми объемами инвестиций в основной капитал — СФО 3,3 трлн руб. (+3% к 2022 году в сопоставимых ценах), ДФО 3,4 трлн руб. (+20%) (бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации»).

Лидеры СФО — Красноярский край (926 млрд руб., +10% к 2022 году в сопоставимых ценах) и Иркутская область (910 млрд руб., -2%). Лидеры ДФО — Амурская область (751 млрд руб., +43%) и Республика Саха (739 млрд руб., +4%). Лидеры роста инвестиций в % в сопоставимых ценах: СФО — Республика Бурятия (+29%), ДФО — Амурская область (+43%), Хабаровский край (+39%), Забайкальский край (+30%) и Еврейская АО (+29%).

Объем сегмента в рейтинге — 2 043 млрд руб. (СФО 1 952 млрд руб., ДФО 91 млрд руб.), 43% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Динамика выручки за год в среднем по участникам отрицательная, -2%, в прибыли — рост на 12%. Количество компаний в Топ-400 — 15 (СФО 10, ДФО 5). Увеличивших оборот в 2023 году — 10 компаний, прибыль — 9 компаний.

Как и в прошлом году, второе и третье места отрасли в рейтинге оценены в ориентировочном режиме, на основе заявлений представителей компаний в СМИ и по динамике показателей групп компаний по России; остальные представители отрасли, включая неизменного лидера, публикуют официальную отчетность. Большая часть участников увеличила выручку в 2023 году, по прибыли ситуация весьма мозаичная.

Недосягаемый лидер — ГМК «Норильский никель», цветная металлургия (Красноярский край), 877 млрд руб. выручки (РСБУ, +5% к 2022 году), 283 млрд руб. прибыли (+59%).

Второе и третье места приводятся ориентировочно, участники слишком крупные и значимые для развития регионов, чтобы исключить их из рейтинга. Второе место — ГК «Русал» (цветная металлургия, объединенная в рамках рейтинга группа алюминиевых заводов в Красноярском крае, Иркутской и Кемеровской областях, Республики Хакасия). По отчетности заводов и расчетно, выручка производства в СФО составляет в 2023 году около 425 млрд руб. (-11% к 2022 году), что выводит ГК «Русал» в СФО на второе место в рейтинге и отрасли. Третье место — ЕВРАЗ ЗСМК (черная металлургия, Кемеровская область), выручка 389 млрд руб. (-19% к 2022 году).

На четвертом месте расположилась компания из сегмента переработки драгметаллов — Красцветмет (Красноярский край). Сегмент драгметаллов редко встречается в других округах России среди крупнейших компаний, в Топ-400 представлен поровну компаниями из СФО и ДФО. Все компании показали рост оборотов не менее 20%. Лидер сегмента — Красцветмет (130 млрд руб., +80% к 2022 году), второе место — Амурский ГМК (Хабаровский край, 36 млрд руб., +24%). Третье место — Горнорудная компания «Угахан» (Иркутская область, 16 млрд руб., +58%).

Две трети участников Топ-400 из металлургической отрасли находятся в СФО, в основном в Красноярском крае и Кемеровской области, треть — в ДФО, в основном в Хабаровском крае. Из отрасли в Топ-400 на долю компаний СФО приходится 96% оборота. Крупнейшая по обороту компания из ДФО — Амурсталь (Хабаровский край, 45 млрд руб. выручки, +48% к 2022 году).

Лидер прироста по выручке за 2023 год — представитель сегмента драгметаллов Красцветмет с приростом оборота на 80%, он же на втором месте по росту прибыли с показателем +858%. Лидер прироста по прибыли — «Анкувер» из сегмента цветмета (Приморский край), +1 423% к 2022 году.

Объем сегмента в рейтинге — 966 млрд руб., 20% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке 13%, в прибыли 1%. Количество представителей отрасли в рейтинге — 162 компании (СФО 78, ДФО 84), наиболее многочисленная отрасль. Увеличивших оборот относительно 2022 года — 123 компании (76%), прибыль — 106 компаний (65%).

Отрасль с наибольшим количеством компаний в Топ-400, СФО и ДФО практически поровну — 86 и 75. Единственная отрасль, в которой лидирует ДФО по суммарной выручке и количеству компаний. Больше всего участников из Камчатского края, Алтайского края, Новосибирской области и Приморского края. Пищевая промышленность в целом показала благоприятную динамику, что соответствует общероссийским тенденциям — значимое увеличение в 2023 году экспорта растительных масел, рыбы, мяса, молочной продукции и круп.