Топ-400
Рейтинг компаний реального сектора экономики Сибирского и Дальневосточного ФО
04 СЕНТЯБРЯ 2023 / Анна заботина
Аналитический центр компании «Эксперт. Центр аналитики» (издателя делового портала «Эксперт Сибирь и Дальний Восток») представляет рейтинг крупнейших производственных компаний Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по финансовым результатам 2022 года.
Автор — Анна Заботина
- Анна ЗаботинаРуководитель аналитической группыЭксперт в области B2B, B2C и B2G исследований. Имеет 20-летний опыт работы в качестве ведущего аналитика и руководителя аналитического отдела. Провела более ста пятидесяти исследовательских проектов для российских и иностранных заказчиков, включая социофармакоэкономические исследования, аналитику рынков и конкурентного окружения.
2022 год и вал событий, связывающихся в единый клубок из геополитических и экономических нюансов, прошлись мощным асфальтоукладчиком по восприятию окружающего мира. Неопределенность, напряженность, рецессия, неблагоприятные факторы, санкции и ограничения, ужесточение, ограничительные, инфляция, негативное – и так далее по облаку слов, сложившемся в прошлом году. Да, все это есть.
Тем удивительнее было ощущение от обзора динамики крупнейших производственных компаний Сибири и Дальнего Востока – ощущение рабочего режима. Да, очень интенсивного, сложного, требующего изобретательности и выстраивания заново, со многими финансовыми потерями, но именно рабочего. Без фейерверка смены собственников и брендов, непрерывно питавших все масс-медиа на европейской части России, без плотного смога слухов о предстоящих продажах бизнесов. Это еще не спокойствие, но своеобразная точка опоры для переворота промышленности в новый мир.
Содержание
ЧАСТЬ 1
Обзор ключевых цифр
Уточнение, с которого приходится начинать рейтинги компаний уже второй год, — в списках нет ряда предприятий, которые были в предыдущие годы. Достаточно многие компании воспользовались отменой обязательной публикации финансовых результатов по тем или иным причинам, от рейтинга прошлого года не удалось найти ни отчетности, ни выступлений официальных представителей примерно у 7% участников. Это влияет на результаты, так как чаще остаются в тени компании с крупными оборотами, и потенциально результаты Топ-400 немного более оптимистичные, чем описанные далее. В текущих реалиях особенно ценно, что большинство предприятий все же продолжает публиковать отчетность и дает возможность оценить в цифрах динамику экономических процессов.
Совокупный оборот участников Топ-400 за 2022 г. — 4,5 трлн руб., столько же, сколько было и в прошлом году; относительно текущего состава оборот увеличился на 7,3%. Суммарная прибыль Топ-400 — 452 млрд руб., это снижение на 42% к Топ-400 прошлого года и на 38% по текущему составу. В долларовом выражении выручка показывает рост примерно на 9%, однако с учетом курса официальной инфляции (12,2% СФО, 11,8% ДФО — Банк России) результирующий баланс уходит в минус на 3%.
По сумме выручки в Топ-400 большинство регионов показало неотрицательные результаты. Более уверенно год провели участники из Республики Хакасия, Амурской области, Иркутской и Новосибирской областей. В заметный минус по обороту ушли участники Топ-400 из Приморского края и Магаданской области, при этом в первом случае — это сокращение отрасли машиностроения (простой и уход Mazda в Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус) и металлообрабатывающих производств, во втором — больше спад в рыболовстве и переработке рыбы.
На картограмме отраслей с наибольшей выручкой за 2022 г. — расположение в пространстве динамики выручки и маржинальности отрасли. Размер шарика соответствует объему выручки за 2022 г. Более динамичные отрасли в 2022 г.: строительные материалы, сельское хозяйство, пищевая промышленность. Наиболее рентабельные: металлургия, пищевая промышленность, строительные материалы, полиграфия.
Больше снизили за год оборот участники из отраслей: машиностроение, ювелирная промышленность, фармацевтика и медицина. Увеличили обороты, но заметно потеряли в рентабельности участники из отраслей: металлообработка, деревообработка и ЦБП.
Масштаб рейтинга-400: верхняя граница 838 млрд руб., нижняя — 1,8 млрд руб, медиана — 3,4 млрд руб. В рейтинге-400 представлены 285 компаний из СФО и 115 компаний из ДФО. Список обновился на 17% относительно прошлого года, при этом соотношение округов осталось прежним, почти 3 к 1.
Совокупная выручка крупнейших сибирских компаний — 3,9 трлн руб. (разброс 1,8 млрд руб. — 838 млрд руб.), дальневосточных — 649 млрд руб. (разброс 1,8 млрд руб. — 30 млрд руб.). Условная средняя выручка по Р-400 — 11,3 млрд руб.; по СФО — 13,5 млрд руб., по ДФО — 5,6 млрд руб. Медиана по СФО — 3,4 млрд руб.; по ДФО — 2,2 млрд руб. Из участников Топ-400 25% снизили выручку в 2022 г. относительно 2021 г. (20% в СФО и 37% в ДФО). Прибыль уменьшилась у 43% участников (СФО — 39%, ДФО — 51%). С убытком закончили год 11% участников (СФО — 7%, ДФО — 20%).
Половина выручки по Топ-400 и 60% прибыли приходится на первые 8 позиций, на топ-3 — около 40% выручки участников рейтинга, вся первая десятка состоит из компаний Сибирского федерального округа. По участникам из ДФО концентрация финансовых потоков выражена не так сильно, половина суммарной выручки сосредоточена у первых 24 компаний из 115 в рейтинге.
В целом промышленность Сибири, меньше зависимая от ограничений в экспорте, чаще поддерживаемая госзаказами и более диверсифицированная в пищевой отрасли, проще пережила стремительный 2022 г. В прошлом году соотношение суммарной выручки по участникам из СФО к выручке участников из ДФО было 5,5:1, в этом разрыв увеличился и достиг 6:1. Наиболее стабильные отрасли в Топ-400 — металлургия, пищевая промышленность, химия и нефтехимия.
В целом динамика финансовых показателей в топ-400 коррелирует с расчетами Росстата индексов промышленности за 2022 г. (бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации»). Индекс промышленного производства по России получился практически нулевым (99,4% к 2021 г.), СФО — 100,5% (четвертое место среди федеральных округов), ДФО — 95,2% (восьмое место среди федеральных округов).
Согласно бюллетеню Росстата, регионы прошли через 2022 г. по-разному. Наиболее высокий рост индекса промышленного производства отмечен в Республике Тыва (137%), преимущественно за счет активизации добывающей промышленности, однако вклад внесли и обрабатывающие производства — завод по выпуску железобетонных конструкций и швейная фабрика. Значимый рост зафиксирован еще в двух республиках — Бурятии (111%) и Якутии (110%), в обоих случаях также комбинированный эффект усиления работы добывающих и обрабатывающих производств.
В Сибири за счет обрабатывающих производств (металлические изделия, резина и полимеры, кожа) индекс увеличился в Омской области (105%). Наибольшее снижение индекса относительно 2021 г. произошло в регионах ДФО — Сахалинской области (77%) и Камчатском крае (85%). В Сахалинской области проседание идет в основном за счет снижения отгрузки товаров собственного производства и добычи полезных ископаемых, при этом индекс обрабатывающих производств — 123%, самый высокий показатель не только по СФО и ДФО, но и по всем российским регионам. А вот Камчатский край — регион, более других потерявший в динамике обрабатывающих производств (81%), причем по всем видам деятельности, в т. ч., обработке древесины и ЦБП, металлургического производства, металлических изделий.
По объему инвестиций в основной капитал за 2022 г., согласно расчетам Росстата (бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации») Сибирь и Дальний Восток очень близки — 2,8 трлн руб. СФО и 2,5 трлн руб. ДФО. В Сибири основная доля вложений приходится на Иркутскую область (834 млрд руб.) и Красноярский край (748 млрд руб.), на третьем месте — Кемеровская область (366 млрд руб.) и Новосибирская область (322 млрд руб.); остальные регионы сильно уступают. Показатели инвестиций в предприятия Иркутской области и Красноярского края — одни из самых крупных по стране, уступают только Москве (5,9 трлн руб.), Тюменской области с автономными округами (3,1 трлн руб.), Московской области (1,3 трлн руб.), Санкт-Петербургу (1 трлн руб.) и Республике Татарстан (889 млрд руб.).
На Дальнем Востоке вложения распределены более равномерно; первое место — Республика Саха (616 млрд руб.), второе — Амурская область (464 млрд руб.), третье — Приморский край (328 млрд руб.).
01 / обзор ключевых цифр
Динамика по отраслям
01 / Динамика по отраслям
Металлургия
Объем сегмента в рейтинге — 2070 млрд руб., 46% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке за год в среднем по участникам — 7%, в прибыли спад на 36%. Количество компаний в топ-400 — 13. Увеличивших оборот относительно 2021 г. — 6 компаний, прибыль — 5 компаний.
Металлургия — одна из ключевых отраслей СФО и ДФО, при этом именно эта отрасль, наряду с машиностроением, с прошлого года массово перестала публиковать финансовую отчетность. Информация по ряду компаний недоступна, по двум из трех лидеров — только косвенная, на основе заявлений представителей компаний в СМИ о результатах 2022 г., поэтому, к сожалению, является только ориентировочной.
Как и прежде, лидер отрасли опережает остальных участников с огромным отрывом — ГМК «Норникель», цветная металлургия (Красноярский край), 838 млрд руб. выручки (РСБУ,-2%), 178 млрд руб. прибыли (-43%). «Норникель» — одна из немногих крупнейших компаний, опубликовавших полную отчетность за 2022 г.
Второе и третье место в дуэте — ЕВРАЗ ЗСМК (черная металлургия, Кемеровская область) и ГК Русал (цветная металлургия, объединенная в рамках рейтинга группа алюминиевых заводов в Красноярском крае, Иркутской и Кемеровской областях, Республики Хакасии). Обе группы компаний не заявили официально финансовые результаты, есть только интервью с представителями компаний в СМИ, позволяющие косвенно ориентировочно оценить динамику и оборот. По нашим расчетам, обе группы компаний увеличили выручку примерно до суммы 480 млрд руб., плюс-минус, что не позволяет с уверенностью распределить места в рейтинге, можно только судить о том, что результаты групп компаний в СФО и ДФО за 2022 г. близки.
Четвертое место — производство Сибирской горно-металлургической компании, черная металлургия, два завода в Кемеровской области- производство ферросплавов и переработка металлолома для нужд первого завода — 76 млрд руб. выручки (-12%), 2,1 млрд прибыли (+24%).
Подотрасль драгметаллов, редкая для остальных округов России, в рамках топ-400 включает пять компаний по переработке драгметаллов, лидер категории — Красцветмет (Красноярский край, 72 млрд руб., +1% к 2021 г.), второе место — Амурский ГМК (Хабаровский край, 29 млрд руб., -9% к 2021 г.). 60% участников из металлургической отрасли находятся в СФО, в основном в Красноярском крае и Кемеровской области, 40% - в ДФО, в основном в Хабаровском крае. Из отрасли в топ-400 на долю компаний СФО приходится 97% оборота.
Половина представленных в рейтинге компаний расположены в Красноярском крае (шесть компаний) и Иркутской области (пять компаний). Более 80% участников — из СФО. Крупнейшая по обороту компания из ДФО — Амурсталь (Хабаровский край, 30 млрд руб. выручки, -24% к 2021 г.).
Лидер прироста по выручке за 2022 г. — ориентировочно, ЕВРАЗ ЗСМК с приростом оборота примерно на треть. Лидер прироста по прибыли — Литейно-прессовый завод «Сегал» (Красноярский край), +85% к 2021 г.
01 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Пищевая промышленность
Объем сегмента в рейтинге — 863 млрд руб., 19% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке — 11%, в прибыли -спад на 10%. Количество представителей отрасли в рейтинге — 161 компания, наиболее многочисленная отрасль. Увеличивших оборот относительно 2021 г. — 128 компаний, прибыль — 94 компании.
Наиболее многочисленная отрасль в топ-400 — 161 компания, СФО и ДФО практически поровну — 86 и 75. Далее представлены регионы, где больше всего участников.
- 26Компаний из Алтайского края
- 24Компании из Новосибирской области
- 22Компании из Камчатского края
- 21Компания из Приморского края
По объему выручки за 2022 г. лидеры отрасли располагаются «дуэтами» и «тройками». Первые два места — многопрофильные холдинги, оба имеют штаб-квартиры в Томской области, далее два дальневосточных гиганта рыбпрома, три завода по производству масел и снова дуэт из компаний рыбпрома в Приморском крае.
Лидер отрасли — Сибагро холдинг, продукты из мяса и птицы (Томская область, 69 млрд руб., +12% к 2021 г.; прибыль 2,5 млрд руб., -69%). Второе место — производственные мощности КДВ-групп, многопрофильное пищевое производство с тяготением к снекам и кондитерским изделиям (Томская область, 36 млрд руб., +8%, прибыль 1,5 млрд руб., +25%).
Третье место — Океанрыбфлот, одно из крупнейших рыбопромышленных предприятий России (Камчатский край, 26 млрд руб., +34%, прибыль 3,5 млрд руб., -36%). Четвертое место — рыбопромышленник Курильский рыбак (Сахалинская область, 16 млрд руб. выручки, +28%, прибыль 7 млрд руб., +134%.
Пятое, шестое, седьмое места — заводы по производству масел: Маслоэкстракционный завод Амурский (Амурская область, 15 млрд руб. выручки, +15% к 2021 г.), ГК Благо — маслоэкстракционные заводы в Сибири (штаб-квартира ГК Благо — Санкт-Петербург; производство в Сибири, в основном Алтайский край — выручка 15 млрд руб., + 3%, прибыль 273 млн руб., +9%), Иркутский масложиркомбинат (Иркутская область, выручка 14 млрд, +10%, прибыль 1,7 млрд руб., -7%).
Лидер прироста по выручке за 2022 г. — рыбопромышленник Минтай ДВ (Хабаровский край, выручка 2,1 млрд руб., +%), лидер по динамике прибыли — производитель мороженого Гроспирон (Новосибирская область, 141 млн, +4317%).
01 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Химия и нефтехимия
Объем сегмента в рейтинге — 659 млрд руб., 15% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке по текущему составу — +6% (относительно состава прошлого года — снижение на 12%), в прибыли спад на 54%. Количество компаний в топ-400 — 39. Увеличивших оборот относительно 2021 г. — 29 компаний, прибыль — 22 компании.
Лидер отрасли сменился, на первую строчку вышел производитель нефтепродуктов в топливном сегменте Нефтехимсервис (Кемеровская область, 114 млрд руб. выручки, +17%, 21 млн руб. прибыли, -96%). Второе место — прошлогодний лидер, один из крупнейших в России производитель металлургического кокса Алтай-Кокс (Алтайский край, 92 млрд руб. выручки, -14%, и 15 млрд руб. прибыли, -64%) .Третье место производитель удобрений Кемеровское АО Азот (Кемеровская область, ориентировочная выручка 90 млрд руб., +38%).
Практически все крупнейшие компании отрасли расположены в СФО — 36 из 39, более четверти — в Кемеровской области (11).
Лидер прироста по выручке за 2022 г. — производитель фракций для полимеров Усть-Кутский ГПЗ, на котором в прошлом году была запущена вторая очередь (Иркутская область, выручка 5,6 млрд руб., +2512%). Лидер по динамике прибыли — производитель промышленных взрывчатых веществ ВЗРЫВ-РЕСУРС (Кемеровская область, прибыль 323 млн руб., +167 161%).
01 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Строительные материалы
Объем сегмента в рейтинге — 180 млрд руб., 4% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке — 19%, в прибыли — 17%. Количество представителей отрасли в рейтинге — 39 компаний. Увеличивших оборот относительно 2021 г. — 37 компаний, прибыль — 29 компаний. Из 35 компаний в рейтинге 32 расположены в СФО.
Лидер сегмента — производитель строительных металлических конструкций Норильский обеспечивающий комплекс (Красноярский край, выручка 19 млрд руб., -18%, финансовый год закончен в убыток, больший по сравнению с предыдущим). На втором и третьем — два производителя цемента: Спасскцемент (Приморский край, выручка 16 млрд руб., +29%, прибыль 2,4 млрд руб., +33%) и Топкинский цемент (Кемеровская область, выручка 13 млрд руб., +17%, прибыль 2,2 млрд руб., +25%).
Лидер прироста по выручке и прибыли за 2022 г. — Улан-Удэстальмост, металлоконструкции (Республика Бурятия, выручка 2,6 млрд руб., +97%, прибыль 43 млн руб., +18 344%).
01 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Деревообработка и ЦБП
Объем сегмента в рейтинге — 176 млрд руб., 4% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке по текущему составу- 3%, в прибыли -спад на 112%. Количество представителей отрасли в рейтинге — 36 компаний. Увеличивших оборот относительно 2021 г. — 12 компаний, прибыль — 3 компании. Большая часть крупных предприятий деревообрабатывающей отрасли расположена в СФО — 27 участников рейтинга.
Лидер отрасли в топ-400 — производитель пиломатериалов из хвойных пород Тайрику-Игирма групп, перешедшая в рейтинге сразу на 90 строк относительно прошлого года (Иркутская область, 15 млрд руб. выручки, +164%, прибыль -115 млн руб, переход от прибыли к убытку). Производитель в большей степени ориентирован на страны Азии.
Второе место — прошлогодний лидер, производитель пиломатериалов Лесосибирский ЛДК № 1, Segezha Group (Красноярский край, выручка 15 млрд руб., +4%, прибыль -254 млн руб., переход от прибыли к убытку). Производитель в большей степени ориентирован на страны Европы. Третье место — еще одно предприятие ГК Segezha Group, ТимберТранс, лесозаготовки (Иркутская область, 11 млрд руб. выручки, +354%, прибыль -1,7 млрд руб., переход от прибыли к убытку). Предприятие зарегистрировано в 2019 г., начало публиковать отчетность только в 2021 г. и поэтому не попало в прошлогодний рейтинг.
Лидер прироста по выручке за 2022 г. — ТимберТранс, лидер по динамике прибыли — Дальлеспром, RFP Group (Хабаровский край, прибыль 5,8 млрд руб., +925%).
01 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Машиностроение
Объем сегмента в рейтинге — 162 млрд руб., 4% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Спад в выручке относительно текущего состава на -7% (преимущественно за счет снижения оборота Мазда Соллерс), в прибыли увеличение на 73%. Количество представителей отрасли в рейтинге — 35 компаний. Увеличивших оборот относительно 2021 г. — 28 компаний, прибыль — 22 компании. Большинство участников из отрасли машиностроения находятся в СФО — 32 компании из 35.
Топ-3 существенно поменялся с прошлого года. Бывший лидер, Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус (с 2023 г. — Автомобильные индустриальные технологии), за счет длительного простоя потерял 82% в обороте и ушел из топ отрасли. Алтайвагон, второе место в рейтинге 2022 г., не опубликовал финансовую отчетность и не сделал заявлений о динамике выручки.
Новый лидер отрасли — производитель кабельной продукции Сибкабель (Томская область, выручка 21 млрд руб., +27% к 2021 г., прибыль 1,7 млрд руб., + 371%). Второе место — еще один представитель цеха кабельной продукции, Иркутсккабель (Иркутская область, выручка 13 млрд руб., +20%, прибыль 666 млн руб., +1451%). Третье место — Красноярский завод холодильников «Бирюса» (Красноярский край, выручка 12 млрд руб., +26%, прибыль 124 млн руб., — 47%).
Лидер прироста по выручке за 2022 г. — производитель медицинских тест-систем ИМБИАН ЛАБ (Новосибирская область, 5 млрд руб., +513%), лидер по динамике прибыли — производитель электротехнического оборудования Трансэнерго (302 млн руб., +6448%.).
01 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Сельское хозяйство
Объем сегмента в рейтинге — 154 млрд руб., 3% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке — 18%, в прибыли спад на 23%. Количество представителей отрасли в рейтинге — 42 компании. Увеличивших оборот относительно 2021 г. — 37 компаний, прибыль — 22 компании. Почти все крупные сельскохозяйственные предприятия расположены в СФО — 34 из 42 участников рейтинга.
Первое место — птицефабрика СХАО Белореченское (Иркутская область, выручка 10 млрд руб., +13%, прибыль 1,6 млрд руб., +24%). Второе место — животноводческое хозяйство по разведению крупного рогатого скота Сибирская Нива (Новосибирская область, выручка 9 млрд руб., + 36%, прибыль 1,2 млрд руб., +109%). Третье место — Сельскохозяйственный производственный кооператив Усольский свинокомплекс (Иркутская область, выручка 8 млрд руб., +8%, прибыль 711 млн руб, спад на 21%).
Лидер прироста показателей за 2022 г. находятся в Омской области: по выручке- птицефабрика Иртышское (2 млрд руб., +147%), лидер по динамике прибыли — Морозовская птицефабрика (280 млн руб., + 408%).
01 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Металлообработка
Объем сегмента в рейтинге — 133 млрд руб., 3% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке за год в среднем по участникам — 2%, в прибыли спад на 169%. Количество компаний в топ-400 — 21. Увеличивших оборот относительно 2021 г. — 13 компаний, прибыль — 10 компаний. 20 из 21 компаний находятся в СФО.
Первое место — сервисно-производственное предприятие ГК Норильскникель, Норильскникельремонт (Красноярский край, выручка 41 млрд руб., +25%, убыток -7,3 млрд руб.).
Второе и третье места — новосибирские предприятия по выпуску металлических конструкций — Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина (выручка 22 млрд руб., -5%, прибыль 1,1 млрд руб., -40%) и Компания металл профиль Восток (выручка 15 млрд руб., -17%, убыток -165 млн руб.).
Лидер прироста по выручке за 2022 г. -производитель литейных и формовочных машин Сиблитмаш (Новосибирская область, 2,3 млрд руб., +98%), лидер по динамике прибыли — производитель оборудования для строительства компрессорных и насосных станций Завод Сибгазстройдеталь (Омская область, 135 млн, +199%).
01 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Фармацевтика и медицина
Объем сегмента в рейтинге — 81 млрд руб., 2% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке — 2%, в прибыли спад на 70%. Количество представителей отрасли в рейтинге — 9 компаний. Увеличивших оборот относительно 2021 г. — 6 компаний, прибыль — 2 компании. Крупные представители отрасли, за исключением Дальхимфарм, расположены в СФО.
Тройка лидеров осталась прежней с прошлого года: производитель лекарственных препаратов ГК Фармасинтез (Иркутская область, ориентировочная выручка 43 млрд руб., +5%); производитель БАДов и лекарственных препаратов Эвалар (Алтайский край, выручка 13 млрд руб., +11%, прибыль 2,3 млрд руб., -41%) и производитель диагностических средств Вектор-бест (Новосибирская область, выручка 7 млрд руб., -30%, прибыль 1,7 млрд руб., -54%).
Лидер прироста по выручке за 2022 г. — производитель химических субстанций Усолье‑Сибирский химфармзавод (2,1 млрд руб., +20%), лидер по динамике прибыли — производитель лекарственных препаратов Алтайвитамины (17 млн руб., +744%).
01 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Ювелирная промышленность
Объем сегмента в рейтинге — 20 млрд руб., 0,5% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Спад в выручке — -4%, в прибыли — -24%. Количество представителей отрасли в рейтинге — 3 компании. Увеличивших выручку относительно 2021 г. — 1 компания, прибыль — 1 компания. Все три компании находятся в ДФО, в Приморском крае, все занимаются обработкой алмазов, за год у всех оборот сопоставим, около 6−7 млрд руб.
Лидер — ДДК (выручка 7 млрд руб., -3%, прибыль 339 млн руб., +8%). Лидер по росту выручки — М. Суреш Владивосток (выручка 6 млрд руб., +92%).
01 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Полиграфия
Объем сегмента в рейтинге — 10 млрд руб., 0,2% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке — 1%, в прибыли — 85%. Количество представителей отрасли в рейтинге — 2 компании.
Лидер — производитель упаковочных материалов Томфлекс (Томская область, 7 млрд руб., +2% к 2021 г.). Прибыль больше наращивал новосибирский производитель упаковки Ерматель (449 млн руб., +131%).
01 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Отрасли по регионам СФО, внесшие наибольший вклад в ВРП
Красноярский край
Металлургия
Химия и нефтехимия
Металлообработка
Деревообработка и ЦБП
Химия и нефтехимия
Металлообработка
Деревообработка и ЦБП
Кемеровская область
Металлургия
Химия и нефтехимия
Химия и нефтехимия
Иркутская область
Металлургия
Фармацевтика и медицина
Деревообработка и ЦБП
Химия и нефтехимия
Фармацевтика и медицина
Деревообработка и ЦБП
Химия и нефтехимия
Алтайский край
Пищевая промышленность
Химия и нефтехимия
Химия и нефтехимия
Новосибирская область
Пищевая промышленность
Металлообработка
Строительные материалы
Сельское хозяйство
Металлообработка
Строительные материалы
Сельское хозяйство
Омская область
Пищевая промышленность
Химия и нефтехимия
Химия и нефтехимия
Томская область
Пищевая промышленность
Машиностроение
Химия и нефтехимия
Машиностроение
Химия и нефтехимия
Республика Хакасия
Металлургия
Пищевая промышленность
Пищевая промышленность
Республика Алтай
Машиностроение
Республика Тыва
Строительные материалы
01 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Отрасли по регионам ДФО, внесшие наибольший вклад в ВРП
Приморский край
Пищевая промышленность
Машиностроение
Ювелирная промышленность
Машиностроение
Ювелирная промышленность
Хабаровский край
Металлургия
Пищевая промышленность
Деревообработка и ЦБП
Пищевая промышленность
Деревообработка и ЦБП
Камчатский край
Пищевая промышленность
Сахалинская область
Пищевая промышленность
Амурская область
Пищевая промышленность
Магаданская область
Химия и нефтехимия
Забайкальский край
Химия и нефтехимия
Республика Саха (Якутия)
Строительные материалы
Республика Бурятия
Деревообработка и ЦБП
Строительные материалы
Строительные материалы
ЧАСТЬ 2
Лидеры топ-400
02 / ЛИДЕРЫ ТОП-400
Десятка лидеров
Как и в прошлом году, первая десятка состоит из компаний, зарегистрированных в СФО. Более того, в топ-10 вошли те же компании, при этом только лидер остался прежним, все остальные входящие в топ-10 изменили позиции.
Первая компания из ДФО находится на 16-м месте, и в этом году это не завод по сборке Мазда, а металлургический завод Амурсталь; сразу за ним идет другой металлург — Амурский гидрометаллургический комбинат, специализирующийся на драгметаллах. В целом участники из ДФО занимают место, которое можно условно назвать «комфорт-сегмент» в топ-400 — в топ-20 всего 3 компании, в топ-50 — 12 (чуть менее 25%), в топ-100 — 31 (почти треть). Иначе говоря, уступая наиболее выдающимся сибирским гигантам, крупный бизнес ДФО тяготеет к сегменту оборота 6−13 млрд руб. за 2022 г., заметно потесняя в этом промежутке компании из СФО.
Топ-10 по всему рейтингу и СФО за год увеличила оборот примерно на 7% (с учетом допусков по трем участникам), с 2198 млрд руб. до 2369 млрд руб. Три компании резко выделяются на фоне топ-10 с выручкой, в разы превышающей выручку других компаний: ГМК Норильский никель (838 млрд руб.), ЕВРАЗ СЗМК и алюминиевые заводы ГК РУСАЛ (ориентировочно по 480 млрд руб.). Оборот остальных участников из топ-10 находится в диапазоне 57−114 млрд руб. Пять компаний из десяти, включая топ-3 — металлургическая отрасль, еще четыре — химия и нефтехимия.
Нижний предел топ-10 по СФО почти в два раза превышает верхний предел по ДФО — оборот Амурстали 30 млрд руб. за 2022 г. Диапазон топ-10 по ДФО имеет более сглаженный вид по сравнению с топ-10 по СФО — разброс 11−30 млрд руб. Сумма выручки топ-10 по ДФО за 2022 г. — 188 млрд руб., +4% к 2021 г.
02 / ЛИДЕРЫ ТОП-400
Особенности рейтинга
02 / ЛИДЕРЫ ТОП-400
Первая десятка компаний из топ-400
* - обозначены компании, чьи финансовые показатели оценивались ориентировочно, по публикациям в СМИ
1
ГМК «Норильский никель»
Лидер рейтинга топ-400 сохранился, это ключевая производственная структура ГК «Норникель» — ГМК «Норильский никель», цветная металлургия (Красноярский край). Выручка за год снизилась на 2%, достигнув 838 млрд руб., прибыль снизилась на 43%, с 314 млрд руб. до 178 млрд руб. Финансовый результат отражает как ограничения в экспорте, так и курсовую разницу валют в 2021 г. и 2022 г.
Компания отмечает, что положительный эффект от роста цен на никель и кобальт, а также восстановления объемов производства после устранения последствий аварий на рудниках «Октябрьский», «Таймырский» и Норильской обогатительной фабрике был нивелирован снижением цен на медь и МПГ, а также сокращением объемов продаж из-за удлинения логистических цепочек и переориентацией на новые рынки сбыта, что требует дополнительного времени. Согласно годовому отчету ГК «Норникель», производственная программа была полностью выполнена. Уровень капитальный вложений достиг рекордных 4,3 млрд долл. США.
ПАО «ГМК «Норильский никель» является крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, крупным производителем платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты. ГК «Норникель» позиционирует себя как крупнейшего в мире производителя «зеленых» металлов, необходимых для декарбонизации глобальной экономики, реализации энергоперехода к возобновляемой энергетике и электротранспорту. У компании одни из самых низких показателей денежных затрат и углеродного следа от производства никеля среди мировых производителей. Углеродный след от производства металлического никеля, рассчитанный в соответствии с международными стандартами, составил 9,7 тонны СО₂-экв. на тонну металла.
Производство нержавеющей стали остается основной отраслью применения никеля (порядка 65% от общего объема потребления) в 2022 году. В 2022 году мировая выплавка нержавеющей стали снизилась на 5%, до 56 млн тонн, из-за снижения промышленного спроса в Китае на фоне проводимой политики нулевой терпимости к COVID-19 и жестких эпидемиологических ограничений при продолжающейся стагнации в строительном секторе. В аккумуляторной промышленности никель используется в качестве одного из основных компонентов при производстве прекурсоров катодного материала для аккумуляторных батарей. В 2022 году потребление никеля продолжило расти и увеличилось на 32%, до 468 тыс. тонн, на фоне внедрения во всем мире политики поддержки электромобилей, динамичного развития зарядной инфраструктуры и оптимизации стоимости аккумуляторных батарей. Потребление никеля в прочих отраслях (сплавы, гальванопокрытия, спец-стали) в 2022 году увеличилось на 8%, или 43 тыс. тонн, на фоне устойчивого посткоронавирусного восстановления промышленного спроса и сильной экономической конъюнктуры в аэрокосмической, нефтегазовой и промышленной отраслях.
Основные достижения компании в 2022г.
В их числе ГК «Норникель» отметили:
- Рекордное снижение уровня смертельных случаев на производствеВ компании реализуется новая стратегия повышения уровня промышленной безопасности, включающая трансформацию культуры безопасности, новые программы обучения, систему мотивации и пересмотр системы кардинальных правил. Полное искоренение несчастных случаев остается стратегическим приоритетом.
- Реализация комплексной экологической стратегииПервый этап «Серной программы 2.0» на Надеждинском металлургическом заводе, который должен привести к снижению выбросов диоксида серы в Норильском промышленном районе на 45%, выходит на финишную прямую. Запуск в опытно-промышленную эксплуатацию и первое снижение выбросов ожидаются до конца 2023 г.
- Существенный прогресс по программе очистки территории от исторического загрязнения, которая реализуется по инициативе компанииВ Норильске за 2021–2022 гг. было собрано и вывезено 814 тыс. т мусора и 71 тыс. т металлолома, демонтировано 262 неэксплуатируемых здания и сооружения; общий размер очищенной территории составил около 2,6 млн м2.
- Сокращение выбросов парниковых газовПо областям охвата 1 и 2 уровень выбросов парниковых газов снизился до 9,9 млн т с 10,3 млн т. При этом «Норникель» остается лидером мировой никелевой отрасли с одним из самых низких объемов выбросов парниковых газов на 1 т никелевого эквивалента — 9,7 т (по международным стандартам).
- Сокращение сбросов сточных вод и повышение уровня утилизации отходовОбщий объем сбросов сточных вод сокращен на 16,3%, до 168,0 млн м3, а утилизация отходов выросла на 19,5%, до 33 млн т.
- Проведение беспрецедентного по охвату и глубине исследования биоразнообразия в регионах присутствияИсследование проводилось несколькими командами ученых Сибирского отделения РАН.
- Масштабное создание новых рабочих местВ прошлом году компания создала около 5 тыс. рабочих мест. Реализация ключевых стратегических проектов, а также проектов в рамках комплексной экологической стратегии требует и дальнейшего увеличения численности персонала.
- Повышение привлекательности компании как работодателяСредняя заработная плата увеличилась на 26% год к году — до 183 тыс. руб. в месяц. При этом «Норникель» остается лидером отрасли в части как размера вознаграждения, так и общего социального пакета.
Ключевые события экологической программы ГК «Норникель» в 2022 г: Быстринской ГОК в ближайшие три года переведет весь объем внешнего энергопотребления на безуглеродные источники энергии и существенно снизит выбросы парниковых газов; запущен диспетчерский пункт мониторинга состояний зданий и сооружений в г. Норильске, который отслеживает состояние многолетне-мерзлых грунтов; в пострадавшие в результате аварии на ТЭЦ-3 водоемы в период с 2033 по 2050 гг. будут выпускаться мальки.
«Норникель» сохраняет курс на развитие, и сейчас компания проходит пик инвестиционного цикла. Общий объем капитальных вложений в 2022 году составил 4,3 млрд долл. США в 2023 году ожидается рост до уровня 4,7 млрд долл. США, которые будут направлены на финансирование проектов роста добычи на талнахских рудниках и Южном кластере, расширение Талнахской обогатительной фабрики, экологической Серной программы, проекты поддержания и обновления инфраструктуры топливно-энергетического комплекса Норильского промышленного района и замены оборудования и капитализируемых ремонтов, а также социальные проекты.
В первом полугодии 2023 г. компания отметила снижение выручки на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вследствие снижения биржевых цен на все ключевые металлы, несмотря на увеличение физических объемов продаж МПГ и золота.
2
«ЕВРАЗ объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат»
Второе и третье места добавлены с ориентировочными данными, полученными на основе заявлений представителей компаний в СМИ, без доступа к официальной финансовой отчетности. Сделано это, потому что убрать из рейтинга двух промышленных гигантов сложно без искажения картины. На сегодня есть понимание, что финансовые показатели с большим допуском укладываются в числа, соответствующие второму-третьему месту рейтинга, при этом расчетные цифры по обороту получаются достаточно близкие, хотя по факту они могут иметь достаточную дельту. В итоге топ-3 в рейтинге топ-400 производственных компаний — это по-прежнему «большая тройка» металлургов.
Второе-третье место — основной прокатный завод Evraz Group в России, «ЕВРАЗ объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», черная металлургия (Кемеровская область), выручка с 2021 г. увеличилась почти на треть с прошлогодних 365 млрд руб. и достигает 480 млрд руб., плюс-минус в большом диапазоне. Крупнейшее в Сибири сталелитейное предприятие, ЕВРАЗ ЗСМК входит в Топ-5 сталелитейных комбинатов в России и в тридцатку крупнейших предприятий металлургической отрасли в мире.
За первое полугодие 2022 г. консолидированная выручка ЕВРАЗ СЗМК увеличилась на 31% к первому полугодию 2021 г., чистая прибыль уменьшилась на 99%. Президент ЕВРАЗа Алексей Иванов отметил, что дополнительные сложности возникают из-за усиления курса рубля, снижения спроса на продукцию компании и возросшую конкуренцию на наших традиционных рынках. В первой половине 2022 года спрос на сталь стал сокращаться на фоне опасений ослабления мировой экономики и сохраняющихся проблем в глобальной цепочке поставок. В Китае преобладал «медвежий» настрой, продиктованный продлением ограничений, связанных с пандемией COVID-19, сокращением маржинальности производителей стальной продукции и ростом складских запасов. Это привело к откату цен на сталь с наблюдавшихся недавно высоких уровней на всех ключевых рынках, в частности, в Китае, Европе и Индии.
За второе полугодие 2022 г. и за весь 2022 г. ЕВРАЗ СЗМК не опубликовал отчетность и не сделал официальных заявлений. Ряд экспертов выражали мнение, что акцент ЕВРАЗ СЗМК на сортовых видах сталепрокатной продукции, востребованных преимущественно в строительных работах, может во втором полугодии отрицательно сказаться на оборотах компании, в связи с уменьшением спроса на строительные материалы. Однако подтверждения данным суждениям не было, как и усиленных слухов о сильном спаде результатов ЕВРАЗ СЗМК, мы основываемся на тенденциях последних опубликованных результатов.
3
«Русал»
Второе-третье место — производственные мощности группы «Русал» в Сибири, цветная металлургия, семь крупных заводов по производству алюминия в Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае и Республике Хакасия, завод по производству кремния и глиноземный комбинат. Выручка с 2021 г. увеличилась ориентировочно на 17% с 410 млрд руб. до 480 млрд руб., плюс-минус в большом диапазоне. В марте 2022 г. UC Rusal приостановила деятельность на украинском Николаевском глиноземном заводе, а также перестала получать до 20% глинозема от потребности группы из активов, расположенных в Австралии, что несомненно сказалось на реализации производственных и финансовых целей. Тем не менее, РУСАЛ смог перестроить поставки сырья и логистические цепочки, а также перенаправить потоки готовой продукции на внутренний и азиатские рынки.
За 2022 г. в свободном доступе только консолидированная отчетность ГК «Русал», по отдельным заводам отчетность РСБУ недоступна, поэтому приходится делать допущение, что производственные активы РУСАЛа достигли в 2022 г. финансовой эффективности, аналогичной результату группы.
РУСАЛ — один из крупнейших в мире производителей:
- Алюминия5,6% мирового объема в 2022 г.
- Глинозема4,5% мирового объема в 2022 г.
Всего: 11 алюминиевых заводов в России, 9 глиноземных заводов (4 в России), 7 бокситовых месторождений (2), 4 фольгопрокатных завода (3), 1 завод по производству литейных сплавов; только в России – 2 порошковых завода, 2 кремниевых завода, 2 завода по производству колес, 1 нефелиновый рудник.
Основные активы компании располагаются в России, в Восточной Сибири. География продаж ГК «Русал» связана с Россией на 27% в среднем, сильно завязана на экспорт. По оценкам аналитиков, РУСАЛ имеет одну из наибольших чувствительностей к курсу рубля среди металлургов, при ослаблении курса рубля прибыль компании растет сильнее, чем у других экспортеров. Основной целью стратегии РУСАЛа до 2030 г. является развитие в крупнейшего в мире производителя низкоуглеродного алюминия с высокой долей продукции высоких переделов.
По заявлению РУСАЛа, углеродный след продукции РУСАЛа признан международными экспертами одним из самых низких в мировой практике производства металла. В принятой РУСАЛом в 2022 г. Климатической стратегии, ставится цель к 2032 сократить удельные выбросы парниковых газов от всех производств не менее чем на 25%, а к 2050 году — не менее чем на 47% в пересчете на тонну металла в сравнении с 2018 годом. Достичь этого Компания планирует, в первую очередь, за счет дальнейшего внедрения передовых технологий электролиза, программ повышения энергоэффективности на всех этапах производства, дальнейшего перевода предприятий на безуглеродные источники энергии, внедрения принципов экономики замкнутого цикла и расширения использования вторичного алюминия. Также в 2022 г. РУСАЛ утвердил стратегию обращения с отходами производства до 2030 года. В ее основе заложен подход «Ноль отходов на захоронение». Он должен обеспечить вовлечение к 2030 году в хозяйственный оборот и переработку не менее 95% отходов алюминиевого и кремниевого производства и не менее 65% отходов глиноземного дивизиона — это рост более чем в 2,5 раза в сравнении с уровнем 2020 года.
Ближайший инвестпроект РУСАЛа — вторая очередь Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) в Красноярском крае. Строительство БоАЗ делится на две очереди (каждая очередь мощностью по 298 тыс. тонн алюминия в год). В мае 2019 года первая очередь завода вышла на проектную мощность. В 2022 году было произведено 298 тыс. тонн алюминия и сплавов, что на 6 тыс. тонн больше, чем в 2021 году. Возможность строительства второй очереди завода БоАЗ будет рассмотрена со стратегическим партнером ПАО «Русгидро» как часть проекта БЭМО (Богучанская ГЭС и БоАЗ).
4
«Нефтехимсервис»
Четвертое место — собственник и инвестор Яйского нефтеперерабатывающого завода топливного профиля, «Нефтехимсервис» (Кемеровская область). Выручка увеличилась на 17% от: 98 млрд руб. в 2021 г. до 114 млрд руб. в 2022 г.; прибыль 21 млн руб., снижение на 96% к 2022 г. При подведении итогов года в компании отметили, что Яйский НПЗ в 2022 году выпустил 3 165 075 тонн товарной продукции, в том числе 589 041 тонн бензина стандарта Евро-5. За год компания НХС перечислила в бюджеты всех уровней 11 млрд руб.
В апреле 2023 г. компания объявила об официальном старте строительства третьей очереди Яйского нефтеперерабатывающего завода. В 2027 году на Яйском НПЗ планируют сдать в эксплуатацию комплекс депарафинизации (2500 тыс. тонн в год) и комплекс установки замедленного коксования (1150 тыс. тонн в год). Строительство данных комплексов будет способствовать увеличению мощности предприятия и глубины переработки нефти до 93%, позволит увеличить выход светлых нефтепродуктов и наладить выпуск товарного дизельного топлива с улучшенными низкотемпературными свойствами. По предварительным расчетам объем инвестиций в строительство третьей очереди составит более 70 млрд руб.
В 2022 г. в группу компаний «НефтеХимСервис» официально вошли «Анжерская нефтегазовая компания» и НПЗ «Северный Кузбасс, производственные площадки начали объединять в единый технологический комплекс. В 2022 году проложена железнодорожная ветка протяженностью 3600 метров, соединившая Яйский НПЗ и НПЗ «Северный Кузбасс» для транспортировки нефтепродуктов для последующей переработки. Стоимость строительства — около 200 миллионов рублей. Благодаря слиянию АНГК и НПЗ «Северный Кузбасс» с Яйским НПЗ сохранены более 300 рабочих мест в г. Анжеро-Судженске. Более 22 млн руб. в 2022 г. было направлено на реализацию социальных программ.
5
«Алтай-Кокс»
Пятое место — производитель металлургического кокса «Алтай-Кокс», группа НЛМК (Алтайский край). Выручка с 2021 г. снизилась на 14% со 107 до 92 млрд руб., прибыль снизилась на 64% с 41 до 15 млрд руб. Компания отмечает, что на показатели предприятия оказала влияние сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции против российских металлургических компаний (в т.ч. НЛМК), что выразилось в сокращении выработки кокса и нефтепродуктов примерно на 8%. Впрочем, даже со снижением выручки, «Алтай-Кокс» продолжает быть лидером по финансовым показателям среди промышленников Алтайского края.
В Группе НЛМК «Алтай-Кокс» является сырьевым активом. По оценке предприятия, на его долю приходится 13% всего кокса, производящегося в России (по оценке его конкурента ПАО «Кокс» — 15%). Производство включает все технологические процессы: от переработки угольного концентрата до производства кокса и химической продукции. В 2022 г. завод произвел 3,035 млн тонн кокса против 3,511 млн тонн кокса в 2021 г.
Алтай-Кокс закрывает потребности Новолипецкого металлургического комбината (Группа НЛМК) в коксе, на комбинат идет 80% продукции предприятия. Доля в российском экспорте кокса достигает 20%.
6
Кемеровское АО «Азот»
Шестое место —производитель азотных удобрений и аммиачной селитры Кемеровское АО «Азот» (Кемеровская область). Ориентировочно 90 млрд руб. выручки, плюс-минус большой диапазон, существенный прирост от 65 млрд руб. выручки в 2021 г.
КАО «Азот» входит в число крупнейших производителей азотных удобрений в России с мощностью в год 1350 тыс. тонн аммиачной селитры, 1250 тыс. тонн аммиака, 1100 тыс. тонн азотной кислоты, 620 тыс. тонн карбамида, 360 тыс. тонн сульфата аммония, 125 тыс. тонн капролактама и 200 тыс. тонн карбамидно-аммиачной смеси. Является крупнейшим активном АО ГК «Азот», также в ГК из производств в Сибири входят Ангарский азотно-туковый завод, «Центр передового земледелия» и «Азот-Агро». Производственные мощности ГК «Азот» составляют более 1,9 млн тонн аммиака, 2,3 млн тонн аммиачной селитры, 1,5 млн тонн азотной кислоты, 1,3 млн тонн карбамида, 125 тыс. тонн капролактама и 234 тыс. метанола в год.
По оценкам собственных экспертов, АО ГК «Азот» входит в топ-5 производителей минеральных удобрений в России и является ключевым поставщиком на рынках СФО и ДФО; доля ГК «Азот» на рынке аммиачной селитры промышленного назначения для горнодобывающих предприятий Сибири и Дальнего Востока достигает 85%.
7
«Сибирская горно-металлургическая компания — производство»
Седьмое место — предприятия в сфере черной металлургии «Сибирская горно-металлургическая компания» — производственные активы (Кемеровская область). В состав производственной группы входит два завода, первый — ООО «Западно-Сибирский электрометаллургический завод» — ферросплавы: ферросиликомарганец, ферросилиций, комплексные ферросплавы на основе кремния и марганца. Основным потребителем продукции (75% от общего объема) является ЕВРАЗ ЗСМК.
Мощность Западно-Сибирского электрометаллургического завода по выплавке высококачественного ферросиликомарганца с низким содержанием фосфора (до 0,15%) составляет 53 тыс. тонн в год. Второй завод — ООО «Вторресурс-Переработка», — производство ферросплавов и переработка металлолома для нужд первого завода и завода ЕВРАЗ ЗСМК, производство гранулированного доменного шлака и фракционного щебня из доменного шлака. За 2022 г. выручка производственной группы составила 76 млрд руб., снизившись со 87 млрд руб. выручки в 2021 г. на 12%; прибыль увеличилась на 24% с 1,7 млрд руб. в 2021 г. до 2,1 млрд руб. в 2022 г.
8
Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова
Восьмое место — производитель восьми драгоценных металлов, технических изделий из драгметаллов и технических растворов, цепей и браслетов — Красцветмет, Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова (Красноярский край). Выручка в 2022 г. составил 72 млрд руб. выручки, увеличившись на 1%. Прибыль упала на 99%, с 14 млрд руб. до 12 млн руб. Генеральный директор предприятия Михаил Дягилев описал финансовые результаты так: «Несмотря на сопоставимую с прошлым годом выручку, корзина проданных металлов драматически отличается по составу и маржинальности».
100% акций ОАО «Красцветмет» принадлежат субъекту Российской Федерации — Красноярскому краю. Компания производит все металлы платиновой группы, золото и серебро из минерального и вторичного сырья, изготавливает продукцию промышленного назначения и ювелирные изделия, оказывает услуги промышленного инжиниринга. Основной бизнес компании сосредоточен в трех дивизионах: аффинажном, ювелирном и дивизионе промышленных решений. Значимую роль для бизнеса Красцветмета играют его дочерние компании: акционерное общество «Аксион — Редкие и Драгоценные металлы» и общество с ограниченной ответственностью «Красцветмет. ИТ».
Основные сложности коснулись продаж в промышленном секторе, как аффинажного сегмента, так и поставщиков вторичного сырья — экспорт по причине санкций, внутренние продажи по причине снижения активности бизнес-клиентов из-за адаптации к новым геополитическим условиям. Розничные рынки, захваченные сначала ажиотажным спросом на драгметаллы, а затем поддержанные со стороны государства отменой НДС при продаже физическим лицам инвестиционных драгоценных металлов, показали увеличение продаж гражданам в 10 раз; Красцветмет оценивает свой вклад в производство продукции, реализованной на розничном рынке инвестиционных металлов на уровне 50%.
Крупным достижением компания отмечает сделку по продаже международной компании неисключительной лицензии на технологию извлечения редких металлов, разработанную дочерней компанией Аксион. Сделка кратно окупила инвестиции в покупку компании три года назад.
Из ключевых событий на предприятии за 2022 г. отметили запуск новой линии по производству инвестиционных слитков, а также первую в мире сделку по продаже «металлического токена» на корзину драгметаллов. В состав цифрового финансового актива вошли семь металлов, произведенных компанией: золото, серебро и металлы платиновой группы — платина, палладий, родий, иридий и рутений.
Отмечен рост объема реализации драгоценных металлов на новые для Красцветмета рынки —в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Доля экспортной выручки в 2022 г. составила 60%.
Произведено 648 тонн
Общий объем производства драгоценных металлов в 2022 г. в аффинажном дивизионе, в том числе:
- МПГ — 98 тонн87% доля на рынке России
- Золото — 199 тонн60% доля на рынке России
- Серебро — 351 тонна42% доля на рынке России
Дивизион промышленных решений произвел 14 тонн технических изделий (+42% к 2021 г.). Ювелирный дивизион в 2022 году реализовал 10,2 т ювелирных изделий (4,1 тонны золота, 6,1 тонн серебра). Объем продаж изделий Красцветмета из золота вырос на 25% при падении рынка на 20%, а доля компании достигла 33% (в 2021 году — 22%).
В компании действует собственный научно-технологический центр, результатами в 2022 г. стали: разработка новой технологии переработки промежуточных продуктов, содержащих родий (эффект — сокращение количества реагентов и снижение содержания диоксида серы в газовой фазе на 50% от данной операции) и модренизация технологии аффинажа родия (эффект — сокращение выбросов паров соляной кислоты в воздух рабочей зоны за счет сокращения времени упаривания с 7 суток до 70−80 часов).
9
«Сибагро холдинг» – производство
Девятое место — производственные мощности завода «Сибагро холдинг» в Сибири — свинокомплексы, птицефабрики и мясокомбинаты (Томская область, по месту головного офиса). Выручка в 2022 г. 69 млрд руб., выросла на 12% с 62 млрд руб. Прибыль снизилась на 69% с 8 млрд руб. до 2,5 млрд руб. Холдинг «Сибагро» включает 14 животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий в ЦФО, УрФО, СФО и ДФО. Большая часть производственных мощностей приходится на Сибирь — Томская область, Новосибирская и Кемеровская области, Красноярский край. Основными направлениями деятельности являются свиноводство, переработка и реализация мяса, птицеводство, производство яйца. В настоящее время холдинг делает ставку на упакованное мясо.
В 2022 г. предприятия холдинга произвели 388 тыс. тонн мяса (+6% к 2021 г.), сохранив второе место в России по объему производства свинины и долю рынка 7,4%, по данным по данным Национального союза свиноводов.
Несмотря на динамичную обстановку 2022 г., холдинг продолжил реализацию инвестиционных проектов. Завершено строительство второй очереди Восточно-Сибирского свинокомплекса в Республике Бурятия (21 тыс. тонн свинины в год, оценивается как закрытие 70% потребности населения Бурятии в свинине), увеличена общая площадь посевов со 170 до 240 тысяч га, заканчивается санация на Белгородском свинокомплексе, стартовало производство инкубационных яиц на новой площадке Томской птицефабрики. В апреле 2022 г. «Сибагро» приобрел птицефабрику «Ясногорская» в Кемеровской области, провел ремонт и реконструкцию, фабрика вышла на проектную мощность в апреле 2023 г.
10
«Кокс»
Десятое место — еще один производитель металлургического кокса в топ-10, ПАО «Кокс», Кемеровский коксохимический завод (Кемеровская область). Выручка в 2022 г. снизилась на 26% с 77 до 57 млрд руб., прибыль уменьшилась на 83%, с 14 до 2,4 млрд руб.
«Кокс» входит в Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) в качестве базовой материнской компании. Консолидированная выручка ПАО «Кокс» и его дочерних компаний, в том числе добывающих и реализующих продукцию, составляет 117 млрд руб., -23% к 2021 г.; прибыль 9 млрд руб., — 64% к 2021 г. Производственные мощности ПМХ сосредоточены, в основном, в Кемеровской и Тульской областях.
В 2022 г. «Кокс» выпустил 2,24 млн тонн кокса против 2,76 млн тонн в 2021 г., -19%. По оценке предприятия, это связано с изменением политической обстановки в мире, вводом ряда санкционных ограничений по отгрузке коксохимической продукции на экспорт, а также снижением объема производства кокса АО «Тулачермет» (входит в ПХМ) по аналогичным причинам.
Результаты экологической политики ПАО «Кокс» за 2022 г. Валовый выброс составил 4019,829 т/год, что ниже установленного на 828,329 т (17,085%). Удельный выброс составил 1,77 кг/т кокса, что ниже среднеотраслевого более чем в три раза. В 2022 году ПАО «Кокс» признано победителем XVIII Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России — 2022» в номинации «Лучшее экологически ответственное предприятие в сфере черной металлургии».
02 / ЛИДЕРЫ ТОП-400
Лидеры по динамике выручки, объему и динамике прибыли
Представленность отраслей экономики в топ-400 СФО и ДФО.
02 / ЛИДЕРЫ ТОП-400
Топ-10 по динамике выручки 2021−2022 гг.
В топ не включены компании, начавшие деятельность в 2021 г. и показавшие сверхдинамику
02 / ЛИДЕРЫ ТОП-400
Топ-30 по объему прибыли в 2022 г.
02 / ЛИДЕРЫ ТОП-400
Топ-10 по динамике прибыли 2021−2022 гг.
В топ не включены компании, начавшие деятельность в 2021 г. и показавшие сверхдинамику
ЧАСТЬ 3
Топ-400 в разрезе Сибирского ФО
03 / ТОП-400 В РАЗРЕЗЕ СИБИРСКОГО ФО
Ключевые цифры
Представленность регионов в топ-400 производителей, СФО. Источник: АЦ «Эксперт Северо-Запад»
03 / топ-400 в разрезе сибирского фо
СФО: топ-10 по динамике выручки 2021−2022 гг.
В топ не включены компании, начавшие деятельность в 2021 г. и показавшие сверхдинамику
03 / ТОП-400 В РАЗРЕЗЕ СИБИРСКОГО ФО
СФО: топ-30 по объему прибыли в 2022 г.
03 / ТОП-400 В РАЗРЕЗЕ СИБИРСКОГО ФО
СФО: топ-10 по динамике прибыли 2021−2022 гг.
В топ не включены компании, начавшие деятельность в 2021 г. и показавшие сверхдинамику
03 / ТОП-400 В РАЗРЕЗЕ СИБИРСКОГО ФО
Реальный сектор Сибири
03 / Реальный сектор Сибири
Металлургия
Как и в прошлом году, металлургические компании обеспечивают более половины выручки по сибирским участникам топ-400 и более двух третей прибыли при очень скромном количестве игроков.
Если описывать широкими мазками, реальный сектор Сибири в первую очередь, металлургические компании — 50% денежного оборота и 63% прибыли бизнеса при незначительном количестве игроков по сравнению с остальными отраслями. Две трети выручки по отрасли в топ-400 — сегмент цветных металлов, включая металлы палладиевой группы и золото. И снова загадочные две трети — в Сибири производится более двух третей российских драгоценных металлов. На черную металлургию остается треть выручки по металлургическим компаниям в топ-400, впрочем, сибирская база черной металлургии — самая молодая из географических металлургических баз в России. Лидер отрасли, как и всего рейтинга топ-400, ГМК «Норильский никель».
03 / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР СИБИРИ
Химия и нефтехимия
После металлургических гигантов наибольший вклад в ВРП регионов СФО вносят нефтехимические заводы — 20% ВРП регионов СФО и 20% прибыли. Спектр предприятий широк — металлургический кокс, удобрения и взрывчатые вещества, топливные продукты, полимеры и пластмассы. Одна категория не присутствует в других округах в крупных масштабах, только в Сибири — производство ядерного топлива, в Сибири расположены четыре компании, входящие в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ». Почти треть выручки отрасли — это производство нефтепродуктов (тройка лидеров: «Нефтехимсервис», «Газпромнефть-Омский НПЗ», Ангарская нефтехимическая компания), четверть — металлургический кокс («Алтай-Кокс» и «Кокс»), почти пятая часть — полимеры и пластмассы («Саянскхимпласт», ГК «Титан», Омский завод полипропилена), шестая часть — удобрения (кемеровское АО «Азот»).
03 / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР СИБИРИ
Пищевая промышленность
Самый многочисленная отрасль СФО в топ-400, 86 участников, суммарная доля выручки по топ-400 умеренная — 12% от сибирского сегмента. Наиболее популярные категории — молочная продукция (16 компаний) и мука / крупы (13), также часто встречаются сегменты: растительные масла, алкогольная продукция, мясные продукты, продукты из мяса и птицы, хлебобулочные и кондитерские изделия, мороженое. Наиболее объемные по выручке сегменты: продукты из мяса и птицы, молочная продукция, мука/крупы.
Сегменты, по которым эксперты отметили рост потребления: растительное масло, сыры, хлеб. Увеличение производства растительного масла связывают с падением объемов продаж украинских растительных масел; потребление сыров увеличивается по мере расширения ассортимента сыроварен и в целом демонстрирует положительную динамику последние 5−7 лет; хлеб продается больше за счет расширения сети магазинов и пекарен, а также некоторого сокращения кондитерской продукции из-за ухода зарубежных брендов. Сократилось потребление сосисок/колбас и шоколада — в первую очередь по причине роста цен на 15−30%.
По объемам выручки лидируют мультихолдинги — Сибагро холдинг (69 млрд руб.) и КДВ-групп (36 млрд руб.). Крупные игроки более узкой специализации: ГК Благо — маслоэкстракционные заводы в Сибири (15 млрд руб.), Иркутский масложиркомбинат (14 млрд руб.), Сибирская продовольственная компания (колбасы и мясные деликатесы, 13 млрд руб.), Алейскзернопродукт имени С. Н. Старовойтова (11 млрд руб.), Барнаульский молочный комбинат (10 млрд руб.).
03 / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР СИБИРИ
Строительные материалы и смеси
Отрасль, достаточно бодро набирающая обороты год от года, прирост в выручке 17%, в прибыли 11%. Доля выручки по топ-400 — 4% от сибирского сегмента. Примерно равные объем и оборот имеют подотрасли строительных смесей и металлических изделий. Два лидера — Норильский обеспечивающий комплекс (запчасти / металлоконструкции / железобетонные изделия, 19 млрд руб.) и Топкинский цемент (13 млрд руб.).
03 / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР СИБИРИ
Машиностроение
Отрасль машиностроения и раньше не была особенно прозрачной по финансовым результатам, а в 2022 г. закрылась еще больше. По участникам, которые опубликовали свою финансовую отчетность, доля выручки в топ-400 составляет 4% в сибирском сегменте.
Лидеры отрасли: Сибкабель (21 млрд руб.), Иркутсккабель (13 млрд руб.), Красноярский завод холодильников «Бирюса» (12 млрд руб.) и Барнаульский вагоноремонтный завод (11 млрд руб.). Основная категория отрасли — специальное оборудование, включая горно-шахтное.
В июне 2022 г. на ПМЭФ было подписано соглашение о сотрудничестве между машиностроителями Донбасса и Кузбасса; в августе 2022 г. угледобывающим компаниям Кузбасса передали первый совместно произведенный проходческий комбайн: основную часть техники изготовили на Ясиноватском машиностроительном заводе (ДНР), взрывозащищенный электродвигатель — от кемеровской компании «Торгинвест», система автоматизации и управления оборудованием — томское машиностроительное предприятие «Ильма».
03 / ТОП-400 В РАЗРЕЗЕ СИБИРСКОГО ФО
Сибирский ФО: крупнейшие производители
Участники рейтинга топ-400 представлены всеми регионами СФО. Из 285 компаний в топ-400 почти четверть из Новосибирской области — 68 компаний, преимущественно это компании из отраслей пищевой промышленности (24), металлообработки (10), строительных материалов (10) и сельского хозяйства (8), поэтому суммарный объем выручки умеренный, регион находится на пятом месте по СФО. Также много участников из Алтайского края — 50 компаний, более половины из пищевой промышленности (26) и сельского хозяйства (7), поэтому объем выручки по участникам рейтинга на регион также умеренный, на 7 млрд руб. больше, чем по участникам из Новосибирской области.
По суммарному обороту в топ-400 из СФО ярко выделяются три региона: Красноярский край, Кемеровская и Иркутская области – в сумме 74% выручки и 77% прибыли по сибирским участникам рейтинга. Лидер – Красноярский край – 1,2 трлн руб. выручки (31% по крупнейшим компаниям СФО, +1% к 2021 г.) и 188 млрд руб. прибыли (49% по участникам из СФО, -47% к 2021 г.). Второе место – Кемеровская область, 962 млрд руб. выручки по топ в СФО (+15% к 2021 г.), прибыль 69 млрд руб. (-24%). Третье место – Иркутская область, 708 млрд руб. выручки (+16% к 2021 г.), прибыль 39 млрд руб. (-33%).
Представленность отраслей в топ-400 производителей, СФО. Источник: АЦ «Эксперт Северо-Запад»
Лидер по динамике выручки в пределах топ-400 — Республика Хакасия, крупнейшие предприятия увеличили оборот почти на треть.
По объему инвестиций в основной капитал (цифры — бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации») лидерами в СФО остались два региона, но поменялись местами с прошлого года: Иркутская область и Красноярский край. В 2022 г. предприятия вложили в развитие Иркутской области 834 млрд руб. (+61% к 2021 г.), Красноярского края 748 млрд руб. (+26%).
Третье место, с близкими показателями, у Кемеровской и Новосибирской областей: 366 млрд руб. (+8%) и 322 млрд руб. (-3%) соответственно. Лидер по приросту инвестиций в основной капитал — Республика Алтай, +112% к 2021 г. (с 15 до 31 млрд руб.).
К крупнейшим инвестиционным проектам
в Иркусткой области относятся:
в Иркусткой области относятся:
- Строительство газохимического комплекса в Усть-КутеИркутская нефтяная компания. Эффект — более двух тыс. рабочих мест, дополнительные налоговые отчисления на 8 млрд руб.
- Строительство целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске600 тыс. тонн крафтлайнера в год – Группа «Илим». Инвестор объявил о запланированном на сентябрь 2023 г. запуске ЦКК. Эффект – 850 рабочих мест, вклад в долю несырьевого экспорта.
- Строительство Тайшетского Алюминиевого завода432 тыс. тонн алюминия и сплавов в год.
- Тайшетской Анодной фабрики870 тыс. тонн обожженных анодов, 630 тыс. тонн прокаленного кокса – РУСАЛ.
- Строительство горно-обогатительного комбината (ГОК) «Светловский» в Бодайбинском районеглавном золотоносном районе Иркутской области - ПАО «Высочайший» (GV Gold). Плановая мощность – около 3,1 тонн золота в год. Эффект – до тысячи рабочих мест.
Значимые проекты в Красноярском крае:
- Проект «Восток Ойл»Создание на полуострове Таймыр новой нефтегазовой провинции с ресурсной базой около 5 млрд тонн нефти — НК «Роснефть». Эффект — обеспечение загрузки Северного морского пути и прирост ВВП России на 2% ежегодно. Общий объем инвестиций — более 10 трлн руб.
- Создание Западно-Таймырского промышленного кластера по производству угольных концентратов из коксующихся углейООО «Северная звезда». Общий объем инвестиций — 45 млрд руб.
- Строительство новой обогатительной фабрики на руднике «Медвежий ручей»ООО «Медвежий ручей» (дочерняя компания «Норникеля»).
- Строительство Богучанского ЛПКБиотехнологического комплекса по глубокой переработке древесины в Богучанском районе Красноярского края — АО «Краслесинвест».
Создание Богучанского ЛПК — крупнейший инвестпроект в области освоения лесов на территории России. Общий объем инвестиций до 2027 — 151 млрд руб. Эффект — около 2500 рабочих мест. В рамках реализации проекта запланировано дальнейшее развитие инфраструктуры Богучанского района в части создания объектов железнодорожной инфраструктуры (железнодорожная линия Карабула — Ярки).
03 / ТОП-400 В РАЗРЕЗЕ СИБИРСКОГО ФО
СФО: Рейтинг регионов по выручке 2022 г., млн руб.
Наибольшее разнообразие отраслей по топ-400 — в двух регионах: в Новосибирской области (9 отраслей — пищевая промышленность, металлообработка, строительные материалы, сельское хозяйство, машиностроение несколько других с меньшим объемом выручки) и Красноярском крае (9 отраслей — химия и нефтехимия, пищевая промышленность, деревообработка и ЦБП, сельское хозяйство и др.) Наибольшая специализация отмечается в двух республиках — Республика Тыва (строительные смеси) и Республика Алтай (пищевая промышленность).
ЧАСТЬ 4
Топ-400 в разрезе Дальневосточного ФО
04 / ТОП-400 В РАЗРЕЗЕ дальневосточного ФО
Ключевые цифры
Представленность регионов в топ-400 производителей, ДФО. Источник: АЦ «Эксперт Северо-Запад»
04 / ТОП-400 В РАЗРЕЗЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФО
ДФО: топ-10 по динамике выручки 2021–2022 гг.
В топ не включены компании, начавшие деятельность в 2021 г. и показавшие сверхдинамику
04 / ТОП-400 В РАЗРЕЗЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФО
ДФО: топ-30 по объему прибыли в 2022 г.
04 / ТОП-400 В РАЗРЕЗЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФО
ДФО: топ-10 по динамике прибыли 2021−2022 гг.
В топ не включены компании, начавшие деятельность в 2020 г. и показавшие сверхдинамику
04 / ТОП-400 В РАЗРЕЗЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФО
Реальный сектор Дальнего Востока
04 / реальный сектор дальнего востока
Пищевая промышленность
В текущем рейтинге по дальневосточному сегменту две трети выручки формируется за счет компаний пищевой промышленности — преимущественно из категории рыбопродуктов (Океанрыбфлот, Курильский рыбак, Южморрыбфлот, Находкинская база активного морского рыболовства, Преображенская база тралового флота, Рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина, Рыболовецкое предприятие «АКРОС»), в меньшей степени — растительных масел (Маслоэкстракционный завод Амурский, Соя АНК), молочной продукции (Благовещенский Хладокомбинат (Хладокомбинат Партнер), Молочный комбинат Благовещенский), продуктов из мяса и птицы (Ратимир).
В рыбной промышленности Дальнего Востока до 80% рыбы и рыбопродуктов идет на экспорт, почти все остальное — за пределы ДФО по России. Несмотря на геополитическую ситуацию в 2022 г., экспорт рыбной продукции по регионам ДФО увеличился на 1,8% до 4,18 млрд долл. США, по оценкам Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, в том числе: Приморский край — экспорт +1,7%, сумма 1,8 млрд долл. США; Камчатский край — +11,8%, 1,0 млрд долл. США; Хабаровский край — +1,4%, 476 млн долл. США. Основными экспортными рынками выступили страны Азии, в первую очередь, Южная Корея, Китай и Япония.
По категории сельского хозяйства все участники показали рост оборота. Это подтверждается и общими тенденциями в регионе — так, в Приморском крае рост производства по итогам прошлого года составил почти 20%. Произведено более одного миллиона тонн зерна и сои — рекордный урожай за всю историю региона. Индекс сельского хозяйства в 2022 г. (цифры — бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации») в ДФО составил 111% к 2021 г., наиболее успешными были Амурская область, Приморский край и Еврейская АО. В ДФО планируются вложения в развитие сельского хозяйства. В Амурской области — инвестиционный проект на 800 млн руб. по строительству тепличного комплекса СХПК «Тепличный» в Благовещенском районе: целевая площадь должна 3 га, производительность — более 2 тыс. тонн овощей в год. Инвестиционный проект на 4 млрд руб. по строительству тепличного комплекса около г. Циолковский. Производительность — более 4 тыс. тонн овощей в год.
Запланировано создание нескольких агропромышленных кластеров, проекты находятся на ранней стадии реализации — агропромышленный кластер предполагается создать в Якутии, около Якутска на базе Мархинского свинокомплекса; агрокластер мясного направления по крупному рогатому скоту запланирован в Бурятии; мясомолочное производство на Сахалине. Птицефабрика «Северная» в Чукотском АО будет модернизирована, производительность будет увеличена с 3,5 млн до 5,2 млн яиц в год.
Проекты по развитию логистики в пищевой промышленности: в сентябре 2022 г. запущен железнодорожный «Забайкальский зерновой терминал» в Забайкальском крае, на границе с Китаем, мощностью перевалки 8 млн тонн в год. Объем инвестиций — 9 млрд руб. Начато строительство семи узловых линейных элеваторов вдоль Транссибирской магистрали общим объемом хранения 1,4 млн тонн.
Запланировано строительство терминала по перевалке зерновых и масличных культур в Приморском крае, мощность 1 млн тонн в год, а также завод по глубокой переработке сои мощностью до 220 тыс. тонн продукции в год. Запланированный объем инвестиций — 6 млрд руб.
04 / реальный сектор дальнего востока
Металлургия
В дальневосточном сегменте топ-400 находятся пять компаний металлургического профиля. Два ключевых предприятия, оба находятся в Хабаровском крае — «Амурсталь» (черная металлургия, 30 млрд руб., -24% к 2021 г.) и Амурский гидрометаллургический комбинат (АГМК драгметаллы, ГК «Полиметалл», 29 млрд руб., -9% к 2021 г.). По итогам 2022 г. МЗ «Амурсталь» вошел в пятерку лучших российских производителей сортового проката. Амурский ГМК — это ключевой проект стратегии развития «Полиметалла» на Дальнем Востоке. Амурский хаб — первый в России комплекс автоклавного выщелачивания золотых концентратов и один из крупнейших проектов Полиметалла. Хаб включает два крупных месторождения золота — Албазино и Майское с богатыми упорными рудами, два обогатительных комбината непосредственно на месторождениях и сам Амурский ГМК.
На сегодня чиновники Хабаровского края активно обсуждают с ГК «Полиметалл» строительство Тихоокеанского ГМК, которое включено в Стратегию развития Хабаровского края до 2030 г. Концентрат, содержащий золото и серебро, будет доставляться морским путем из Чукотского АО.
04 / реальный сектор дальнего востока
Деревообработка и ЦБП
Лесопромышленный комплекс в России в 2022 г. пережил не самые легкие времена, и Дальний Восток не стал исключением. По данным Рослесинфорга, в 2022 г. общий объем заготовки древесины в России упал по сравнению с предыдущим годом на 13,5% и составил 194,6 млн м3.
Из девяти участников, вошедших в дальневосточный сегмент топ-400, только двое не снизили выручку относительно 2021 г. Ключевые проблемы отрасли: усложнилась с железнодорожная логистика лесных грузов по азиатским направлениям, существенно выросла стоимость перевозок, курс рубля в 2022 г. был невыгодным для экспортеров, цены на древесину и целлюлозу снизились на мировых рынках, европейские рынки закрылись для экспортеров, запрет государства на вывоз за границу необработанного леса хвойных и ряда ценных лиственных пород. В Как результат, произошла переориентация поставок древесины вместо экспорта на предприятия ЛПК Дальнего Востока для последующей переработки.
Крупнейшие игроки отрасли:
- «Тернейлес»9 млрд руб. выручки, -21%
- Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат6 млрд руб., -11%
- Амурская лесопромышленная компания6 млрд руб., -9%
- Нью форест про5 млрд руб., +16%
- РФП Лесозаготовка5 млрд руб., -13%
Группа предприятий «Тернейлес» (входят три завода по производству пиломатериалов, шпона и древесной щепы) пока остается совместным предприятием, 45% акций принадлежит японской Sumitomo Corporation. Во второй половине 2022 г. шла речь о приостановке деятельности предприятий без господдержки.
«Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» — крупнейший производитель сульфатной небеленой целлюлозы в Сибири и на Дальнем Востоке. В октябре 2022 г. банк ВТБ предоставил СЦКК кредит в размере 1 млрд руб. сроком на три года для проведения комплексной модернизации комбината. Средства будут предоставлены по программе льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции и будут использованы для обновления устаревших и ввода новых производственных мощностей, что позволит выпускать новый вид продукции — высокограммажный картон, увеличить объемы производства и повысить показатели качества.
04 / реальный сектор дальнего востока
Химия и нефтехимия
Крупнейшие компании из отрасли химии и нефтехимии представляют не самую типичную картину — в текущем рейтинге нет производителей нефтепродуктов или удобрений, есть производитель закиси-окиси урана для обогащения (Приаргунское производственное горно-химическое объединение, Росатом, выручка 16 млрд руб., +16% к 2021 г.), производитель эмульсионных взрывчатых веществ (Колымавзрывпром, ГК «Азот-Взрыв», 8 млрд руб., +56%) и единственный в России производитель борной кислоты (Дальнегорский ГОК, 4 млрд руб., +34%).
Потенциально в рейтинг должен был войти Амурский ГПЗ (Газпром переработка Благовещенск), первая очередь которого была запущена в сентябре 2021 г. Однако официальные финансовые результаты выглядят странно — нулевая выручка и огромные налоги и убытки.
04 / ТОП-400 В РАЗРЕЗЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФО
Дальневосточный ФО: крупнейшие производители
Крупнейшие компании округа расположены во всех регионах, кроме двух автономий — Чукотского автономного округа и Еврейской автономной области. Треть компаний зарегистрированы в Приморском крае — 38 из 115 (большинство из них — представители пищевой промышленности), почти по четверти — в Камчатском крае (22) и Хабаровском крае (22). Во всех регионах большинство участников принадлежат к пищевой промышленности.
Основной объем выручки относится к участникам их трех регионов — Приморского края, Хабаровского края и Камчатского края — 74% по дальневосточному сегменту топ-400. Лидер по обороту — Приморский край (211 млрд руб., -16% к 2021 г., 34% по крупнейшим компаниям ДФО), лидер по прибыли и по динамике прибыли — Сахалинская область (26 млрд руб., +138% к 2021 г., 38% по крупнейшим компаниям ДФО). Лидер по динамике выручки — Амурская область (+19% к 2021 г.).
По объему инвестиций в основной капитал (цифры — бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации») в ДФО остался прежний лидер, который значительно увеличил отрыв от остальных регионов — Республика Саха, 616 млрд руб., +49% к 2021 г.
Второе место осталось за Амурской областью, но увеличение суммы инвестиций значительно более скромное — 464 млрд руб., +13% к 2021 г. Третье место — Приморский край, 327 млрд руб., + 29% к 2021 г. Лидер по приросту инвестиций в основной капитал — Чукотский автономный округ, +60%.
Ключевые инвестиционные проекты
Республики Саха:
Республики Саха:
- Строительство Новоленской ТЭС мощностью 550 МВт – Группа «Интер РАОВ процессе ее строительства будет построено около 200 км газопроводов и 1200 км линий электропередачи. КПД Новоленской ТЭС на номинальной нагрузке составит около 37%. Суммарный объем инвестиций — около 257 млрд рублей в прогнозных ценах без учета НДС. Эффект — в ходе строительства будет создано 1,5 тыс. рабочих мест, после ввода станции в эксплуатацию порядка 500 рабочих мест.
- Строительства горно-обогатительных комбинатовНа базе Инаглинского и Денисовского каменноугольных месторождений — государственно-частное партнерство, строительство ведет компания «Колмар». Эффект — более 4000 рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект — 45 млрд руб., из них 1,4 миллиарда — в объекты федеральной собственности.
- Геологоразведка новых месторождений углеводородов в Якутии – Минприроды РФОбъем инвестиций с 2022 по 2024 гг. – 4,2 млрд руб.
Ключевые инвестиционные проекты
Амурской области:
Амурской области:
- Инфраструктура для Амурского газоперерабатывающего завода – ПАО «Газпром».На Амурском ГПЗ запущены три линии, запуск первой очереди состоялся в июне 2021 г.
- Частная тихоокеанская железная дорога и порт Эльга на Охотском море для обслуживания Эльгинского угольного месторождения – «Эльгауголь».Планируемая мощность порта — 30 млн тонн в год. Объем инвестиций — 97 млрд руб.
- Амурский газохимический комплекс (АГХК) в районе г. СвободныйОдно из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена востребованных на российском и мировом рынках марок.
Производственная мощность комплекса АГХК составит до 2,7 млн тонн готовой продукции в год. Совместный проект СИБУРа (60%) и Sinopec (40%). Эффект — до тысячи рабочих мест. Запустить Амурский ГХК СИБУР рассчитывает в 2025—2026 гг. Объем инвестиция — около 10 млрд долл. США.
Представленность отраслей в топ-400 производителей, ДФО. Источник: АЦ «Эксперт Северо-Запад»
Наибольшее разнообразие отраслей — в Приморском крае, представлены 9 из 11. Наибольшая специализация — Камчатский край — участники только из пищевой промышленности.
04 / ТОП-400 В РАЗРЕЗЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФО
ДФО: Рейтинг регионов по выручке 2022 г., млн руб.
ЧАСТЬ 5
Методология рейтинга
Основной принцип включения в рейтинг — отрасль из разделов, А (классы 1−3) или С (классы 10−33) ОКВЭД-2 в качестве основной, действующая регистрация компании в СФО и ДФО, начало производственной деятельности до 2021 г. и опубликованные непротиворечивые финансовые результаты за 2022 и 2021 гг.
Метод ранжирования — по объему чистой выручки компаний в 2022 г. Выручка компаний является драйвером экономики регионов — в виде произведенной и реализованной продукции, налоговых отчислений, занятости персонала и включению в экономический цикл компаний-партнеров.
05 / методология
Дополнительные параметры рейтинга
1
По абсолютной динамике выручки 2021−2022 годов
2
По объему чистой прибыли и динамике чистой прибыли
Группы компаний: включались в рейтинг, если головная компания зарегистрирована в СФО или ДФО, группа достаточно однородна по отраслевой принадлежности и абсолютное большинство производственных мощностей группы находится в СФО / ДФО. В ряде случаев приведены суммарные обороты по производственным мощностям группы компаний в СФО / ДФО, если они принадлежат к одной отрасли. В иных случаях предприятий групп или холдингов приводятся как самостоятельные участники рейтинга.
В рейтинг включены компании производственных отраслей по ОКВЭД-2, а именно раздела, А (Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство) и раздела С (Обрабатывающие производства). Добыча полезных ископаемых, выработка и передача электроэнергии, коммунальные услуги, торговля и услуги для населения не участвуют.
Для оценки выручки, преимущественно, использовалась отчетность стандарта РСБУ, для групп компаний — консолидированная отчетность стандарта МСФО либо опубликованная управленческая отчетность компаний. Все результаты компаний представлены в миллионах рублей.
05 / МЕТОДОЛОГИЯ
Источники данных
1
Данные Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (БФО)
2
Данные Росстата и ФНС, опубликованные вне ресурса БФО
3
Отчетность компаний, опубликованная на собственных официальных сайтах
4
Отчетность компаний, опубликованная в открытых источниках — годовые отчеты, финансовые отчеты, пресс-релизы и официальные заявления
05 / МЕТОДОЛОГИЯ
Публикуемые сведения о компаниях-участниках:
1
Чистая выручка без НДС, акцизов и т.д. за 2022 и 2021 гг.
2
Динамика чистой выручки
3
Чистая прибыль за 2022 и 2021 гг.
4
Динамика чистой прибыли
Компания-участник могла быть исключена из рейтинга, если в открытом доступе о ней не было достаточно непротиворечивой информации о ее деятельности. На основании этого параметра за рамки рейтинга было вынесено около двух десятков компаний, которые не имели публичной информации о своих результатах, в том числе, выполненных проектах и /или заказах, а также подтвержденных контактных данных.
В случае, если эти компании будут отвечать требованиям информационной прозрачности и подтвердят результаты в 2023 году, они будут включены в рейтинг в следующем выпуске. Ряд промышленных предприятий не были включены в рейтинг по причине отсутствия опубликованных данных о финансовых результатах за 2022 г. на любом открытом ресурсе.
ЧАСТЬ 6
Рейтинг топ-400: реальный сектор СФО и ДФО, 2022
06 / рейтинг топ-400
Публикуемые сведения о компаниях-участниках
- 1 -
Чистая выручка без НДС, акцизов за 2022 и 2021 гг.
- 2 -
Динамика чистой выручки
- 3 -
Чистая прибыль за 2022 и 2021 гг.
- 4 -
Динамика чистой прибыли
Компания-участник могла быть исключена из рейтинга, если в открытом доступе о ней не было достаточно непротиворечивой информации о ее деятельности. На основании этого параметра за рамки рейтинга было вынесено около двух десятков компаний, которые не имели публичной информации о своих результатах, в том числе, выполненных проектах и /или заказах, а также подтвержденных контактных данных. В случае, если эти компании будут отвечать требованиям информационной прозрачности и подтвердят результаты в 2023 году, они будут включены в рейтинг в следующем выпуске. Ряд промышленных предприятий не были включены в рейтинг по причине отсутствия опубликованных данных о финансовых результатах за 2022 г. на любом открытом ресурсе.
* - обозначены компании, чьи финансовые показатели оценивались ориентировочно, по публикациям в СМИ